深圳新星轻合金材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐.PDF

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 1、深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （以下简称“深圳新星”、“发行人” 或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）《证券发行与承销 管理办法》（证监会令[第121 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监 会令[第122 号]）等法规，中国证券业协会（下称“协会”）《首次公开发行股票 承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）以及上海证券交易所（以下简称“上交 所”）发布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定，组织实施首次公开发行。 2、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为29.93 元/股。 （2 ）投资者按照本次发行价格，2017 年7 月26 日（T 日，申购日），通过 上海证券交易所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上 申购时无需缴付申购资金。 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 （3 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017 年7 月28 日（T+2 日）公 告的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司网上定价发行摇号中签结果公告》 履行缴款义务。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认 购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者 自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放 弃认购的股份由主承销商包销。 网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个 月内不得参与新股申购。 1 同时敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司首 次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发 行。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新 股申购： 1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司 所属行业归属于“有色金属冶炼和压延加工业”（C32 ），具体细分行业属于“有 色金属合金制造”行业(C3240) 。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为81.98 倍（截止T-3 日，即2017 年7 月21 日）。本次发行价格29.93 元/股对应的市盈率为22.99 倍（每股收益按照2016 年度经审计的扣除非经常性 损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。 2 、经发行人和保荐机构 （主承销商）协商确定，本次发行价格为29.93 元/ 股。本次公开发行股数不超过2,000 万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。 发行人本次募投项目预计使用募集资金 55,158.11 万元。按本次发行价格 29.93 元/股，发行新股2,000 万股计算的预计募集资金总额为59,860.00 万元，扣除发 行费用约4,701.89 万元后，预计募集资金净额为55,158.11 万元，不超过发行人 本次募投项目预计使用的募集资金金额。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、深圳新星首次公开发行不超过2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获