广东好帮手电子科技股份有限公司股票发行情况报告书-全国中小企业.PDF

广东好帮手电子科技股份有限公司 （广东省佛山市三水区西南工业园C 区） 股票发行情况报告书 主办券商 （住所：上海市黄浦区中山南路318号24层） 二○一五年十月 广东好帮手电子科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 一、本次发行的基本情况3 二、发行前后相关情况对比4 三、新增股份限售安排6 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见6 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见8 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 10 七、备查文件目录 12 2 广东好帮手电子科技股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量：2,883,715股。 (二) 发行价格：37.45169元 （发行价格系由募集资金除以认购股数所得，存 在四舍五入导致的尾差）。 (三) 现有股东优先认购的情况：截至本次发行的股权登记日2015年9月14日， 公司全体现有股东均出具书面承诺，自愿放弃本次发行的优先认购权。 (四) 其他发行对象及认购股份数量的情况： 1. 发行对象及认购数量： 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”）以108,000,000.00 元现金认购公司2,883,715股，占发行后总股本的3%。 2. 发行对象基本情况： 1 本次股票发行新增股东 名，具体情况如下： 北京四维图新科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码 002405，股票简称四维图新。四维图新成立于 2002 年 12 月 3 日，注册资本 70,940.351 万元，注册号为 110000005164562，注册地址为北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室，法定代表人为吴劲风，经营范围为第二类增值电 信业务中的信息服务业务；开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智 能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、 设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、 货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动），与公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 北京四维图新科技股份有限公司符合中国证监会及全国股份转让系统公司 关于投资者适当性制度的有关规定。 (五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化： 本次发行后，控股股东或实际控制人未发生变化。 (六) 本次发行是否经中国证监会核准： 公司股权登记日股东人数为6名，本次发行对象1名，本次定向发行后，股东 人数为7名。根据《非公管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转 3 广东好帮手电子科技股份有限公司 股票发行情况报告书 让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对 象应当符合本办法第三十九条的规定。” 因此，本次发行豁免中国证监会核准。 二、发行前后相关情况对比 (一) 发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 1. 本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况 持股数 持股比例 限售股数 序号 股东名称