山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券发行公告山东晨鸣纸.PDF

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2011 年公司债券发行公告 保荐人、主承销商 簿记管理人、债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12层、15层 签署日期：2011 年 7 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、中国证监会以“证监许可[2011] 1019 号”文核准山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称 “发行人”、 “公司”或 “晨鸣纸业”）向社会公开发行总额不 超过20 亿元的公司债券（以下简称 “本次债券”）。 2、晨鸣纸业本次发行面值200,000 万元公司债券，每张面值为人民币100 元， 2,000 万张，发行价格为100 元/张。 3、本次债券评级为AA+。发行人2011 年3 月31 日合并报表中归属母公司所 有者权益为137.71 亿元，合并口径资产负债率为58.68%，母公司口径资产负债率 为49.44% ；2008 年度、2009 年度和2010 年度，发行人经审计归属母公司所有者 的净利润分别为10.75 亿元、8.36 亿元和11.63 亿元。三年平均归属于母公司所有 者的净利润为 10.25 亿元，预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次 发行前的财务指标仍符合相关规定。 4 、本次债券为5年期固定利率债券。票面利率预设区间为5.60%-6.10%。最终 票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协 商确定，并在本次债券存续期间内固定不变。 发行人和簿记管理人将于2011 年7 月5 日（T-1 日）向网下机构投资者利率 询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将 于 2011 年 7 月 6 日（T 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 5、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资 者询价配售相结合的方式。网上认购按 “时间优先”的原则实时成交，网下认购由 发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交 易所的相关规定进行。 1 6、本次债券网上、网下预设的发行数量占本次债券初始发行规模的比例分别 为10%和90%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制， 如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩 余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 7 、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为 “101698”，简称为 “11 晨鸣债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购 单位为1 手（10 张，1,000 元），超过1 手的必须是1 手的整数倍。网上认购次数 不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码101698 将转换为上市代码112031。 8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的 方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每一机构投资者在 《山东晨鸣 纸业集团股份有限公司 2011 年公司债券网下利率询价及申购申请表》中填入的最 大申购金额不得超过本次债券的发行总额，簿记管理人另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人 违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有 关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款