并购重组案例整理-0056-永鼎股份.PDFVIP

关于江苏永鼎股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易一次反馈意见的回复 独立财务顾问 二〇一五 年 五 月 目 录 1、请你公司结合行业特点、上市公司及金亭线束现有生产经营规模、资金 使用情况、财务状况、是否有利于提高重组项目的整合绩效等方面，进一步补充 披露募集配套资金的必要性及配套金额的测算依据。请独立财务顾问和会计师核 查并发表明确意见。7 2、请你公司补充披露以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小 股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 13 3、申请材料显示，上市公司原有业务属于通信线缆行业，金亭线束业务属 于汽车线束行业，两种业务不存在显著的协同效应。请你公司：1）结合上市公 司的财务数据等，补充披露本次交易后上市公司主营业务构成、未来经营发展战 略和业务管理模式。2 ）补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等 方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。请独立财务顾问核查并发表 明确意见。 15 4 、申请材料显示，金亭线束的参