铁汉生态-股票.PDF

华创证券有限责任公司关于 深圳市铁汉生态环境股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或 “保荐机构”）作为深 圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 “公司”或 “铁汉生态”）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关规定，对铁汉生态使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207号）核准，公司获准向社 会公开发行人民币110,000 万元可转换公司债券，每张面值100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币110,000 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币108,726.20 万元。上述募集资金已于2017 年 12 月22 日到位， 并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了 “广会验字 [2017]号” 《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换 公司债募集资金净额的验证报告》。 二、募集资金使用情况 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为110,000 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位:人民币元 序 募集资金拟投入 项目名称 项目资金投入总额 号 金额 海口市滨江西带状公园二期（江 1 794,707,600 440,000,000 滩部分）PPP 项目 2 临湘市长安文化创意园PPP 项目 570,000,000 250,000,000 3 宁海县城市基础设施PPP 项目 887,490,000 260,000,000 五华县生态技工教育创业园PPP 4 275,000,000 150,000,000 项目 合 计 2,527,197,600 1,100,000,000 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管 理。 截至2018 年6 月21 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余 额合计为571,512,668.84 元，上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。上 述募集资金全部存放在募集资金专户管理。详见下表： 单位：人民币元 存款 开户银行 账号 存款余额 方式 上海浦东发展银行股份有限 7910007880160000020