从友邦看外资寿险发展前景及比较分析.docVIP

摘要：从1982年中国人民保险公司开始经营保险业务以来，中国的寿险业经过近三十年的飞速发展，从涅磐重生到百舸争流，已经成长为金融业中名副其实的支柱产业之一。在这股发展浪潮中，越来越多的外资寿险公司加入到中国寿险市场，期望从中国巨大的市场蛋糕中分一杯羹。然而由于政策、文化、市场等诸多方面的原因，外资寿险公司的发展一直以来历经坎坷，许多外资寿险公司发展十分缓慢，在中资公司的激烈竞争中艰难前行。外资寿险公司是我国政府引入多元化经营主体，激发市场竞争活力的重要部分。那么，分析外资寿险公司在我国的发展瓶颈，了解这些影响因素的发展趋势进而对外资寿险公司未来的发展状况进行分析就成为一个重要的研究课题。 本文从外资与中资发展状况的对比以及友邦保险的案例分析出发，分析了外资寿险的发展状况，对影响外资寿险的因素进行了剖析并分析了其发展趋势。本文经过分析得出外资寿险公司的瓶颈因素正在慢慢减弱，外资寿险公司整体发展趋势偏向好转的结论。 关键字：寿险业 外资寿险 政策约束 营销渠道 本土化 1 绪论 1.1研究背景及研究意义 自1992年第一家外资寿险公司友邦保险进入中国市场以来，外资寿险公司在中国的发展经营已经超过22年。然而，根据相关数据显示外资寿险近十年的市场占有率几乎毫无变动。事实上，国内保险市场的不对等的高度竞争使困境中的外资寿险的发展越发困难。统计数据显示， 2014年内资寿险公司总保费收入为11956.47亿元，合资寿险公司为733.82亿元，两者差距达到了惊人的16倍。众多外资寿险公司近年来屡次调低市场份额的预期增长率，预示着外资寿险管理层的信心缺乏。还有一些外资撤股退出中国寿险市场，外资寿险公司的生存环境是否真的恶化到如此地步，其在中国的发展前景如何，成为本文的研究重点。 我们知道由于中国庞大的人口基数以及快速的经济增长所提供的寿险市场是如此诱人，以至于外资寿险公司不会轻言放弃。本文通过对外资寿险公司发展现状的分析以及友邦保险的案例分析，来归纳和总结制约外资寿险发展的影响因素，对外资寿险公司的发展前景进行分析预测，为想在中国寿险行业中发展壮大的外资公司提供一定的理论借鉴，也为优化外资寿险公司在中国的发展路径，完善我国寿险业的竞争结构，从而在一定程度上加快我国保险行业的市场化进程。 1.2 国内外研究文献 1.2.1 国内研究文献 外资公司在中国经营寿险业务已经超过23年，其中中国入世之后外资大规模进入至今也过去了14年。在十多年的时间内，中国的保险业变化巨大，保险总规模迅速增长，而中资与外资的发展状况各有不同。国内诸多学者对中国保险市场以及外资寿险公司的各个方面进行了研究。 周延（2007）运用SCP分析框架，对中国保险市场结构、行为与绩效进行实证分析，提出开放条件下中国保险市场模式选择应从动态角度定位。【1】 汤永珍（2011）以保险专业中介市场为研究对象，验证了市场力量假说的有效性，指出保险经济市场应提高企业的综合效能，保险公允市场需要保持寡头公司垄断结构。【2】 李保华（2012）搭建了人寿保险公司竞争力的分析架构，同时运用精算统计学、DEA、AHP等方法从理论和实证层面分析了中国人寿保险公司竞争能力，并得出中国寿险公司普遍竞争力较低，投资技术低，难以应对市场波动风险的结论。【3】 叶成徽（2012）从寿险公司资本名义产权和实际产权出发，引出外部性内在化的激励机制，通过分析股权结构与公司效率的关系构建了寿险公司产权结构有效性理论的基本框架，同时构建了中国寿险公司随机前沿利润效率和成本效率模型，以此来检验寿险公司产权结构的有效性，并提出了提升寿险公司产权结构有效性的策略。【4】 楚天骄（2010）总结了外资寿险公司的区位分布特点，并对影响区位选择的因素进行了实证分析，分析结果表明区域第三产业发展水平和FDI与外资人寿保险公司的原保费收入呈负相关，而城镇的人均收入水平则与之呈现正的相关关系。【5】 卓志（2001）运用回归模型对影响我国人寿保险需求的诸多因素进行了实证分析。实证结果表明经济的快速增长成为影响选择人们人寿保险消费量的显著因素，其他如老龄化的加剧也会增加保险需求；另外较低的平均教育水平会阻碍到人寿保险业的快速发展。【6】 张文峰、杨雪君等（2013）以国家主权个性为研究主线，借助于五力模型和PEST模型系统研究了外资保险境外发展的规律。他们发现影响外资保险境外发展的主要因素不是目标市场的经济开放程度，国家主权个性较强的国家对于外资保险发展限制严重，同时他们认为避免规模性扩张、注重技术性扩展的集中化和差异化战略对于外资保险来说更易成功。【7】 孙祁祥、何小伟等（2012）从微观视角对外资寿险公司的组织结构、营销渠道、产品、区域发展、人才发展等方面的经营战略进行了分析，发现外资人寿保险公司受到政策限制比较严重。【