中国南方航空股份有限公司公司债券发行预案公告.PDFVIP

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2018-056 中国南方航空股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有 关规定，经对照自查，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”）董事会认为，本公司符合相关法律、法规和规 范性文件规定的发行公司债券的条件与要求，具备公开发行公司 债券的资格，本次公开发行公司债券预案已经公司第八届董事会 第三次会议审议通过。 二、本次发行概况 为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟面向合格投资 者公开发行公司债券，发行方案具体如下： （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 1 本次发行的公司债券面值100 元，本次发行的公司债券规模 不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），在中国证监会核准额度 两年有效期内，择机一次或分期发行公司债券，并授权公司财务 部总经理全权办理本次公司债券发行的相关事宜。 （二）本次债券发行价格及债券利率方式 本次拟发行公司债券按面值平价发行，公司债券利率为固定 利率，具体的债券票面利率由公司与主承销商根据市场情况确定。 （三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次发行的公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），可为单 一期限品种，也可为多种期限的混合品种。 本次债券发行的还本付息方式及其他安排，由董事会授权公 司财务部总经理根据相关规定及市场情况确定。 （四）募集资金用途 本次债券用于符合国家法律法规的用途，包括但不限于补充 营运资金、偿还有息负债和/或对外投资等用途。 （五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分 期发行，具体发行期数和金额将根据公司资金需求和市场情况确 定。 本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。 （六）担保情况 本次发行公司债券无担保。 （七）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具 2 体内容，由董事会授权公司财务部总经理根据相关规定及市场情 况确定。 （八）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好，将聘请具有资质的信用评级机 构对本公司及本次公司债券进行信用评级。 在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或 者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障 措施： 1、不得向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； 3、暂缓为第三方提供担保。 （九）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式进行 承销。 本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司 将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申 请。 董事会决议有效期自董事会审议通过之日起至公司 2018 年 度股东大会召开之日止。如公司董事会及/或其转授权人已于授 权期限内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门 的发行核准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记 确认的有效期内完成有关发行。 三、公司简要财务会计信息 3 （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表 1、最近三年及一期合并财务报表 （1 ）合并资产负债表 单位：百万元 币种：人民币