安徽省交通控股集团有限公司2017年公开发行公司债券.PDFVIP

债券代码：143122.SH 债券简称：皖交控01 143123.SH 皖交控02 143207.SH 17 皖交03 143208.SH 17 皖交04 安徽省交通控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券 临时受托管理事务报告（一） 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018 年9 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易 管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于安徽省交通控股集 团有限公司公开发行2016 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了 本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 目录 一、 本期债券核准情况4 二、 债券主要条款4 三、 本期债券的重大事项7 四、 提醒投资者关注的风险8 五、 受托管理人的联系方式8 一、 本期债券核准情况 1、安徽省交通控股集团有限公司 （以下简称“发行人”）拟发行总规模不 超过20 亿元公司债券事项由安徽省国资委于2016 年8 月15 日出具的“皖国资 产权函【2016 】533 号”文批复同意。 2 、本次债券于2017 年4 月21 日经中国证监会“证监许可【2017 】547 号” 文核准公开发行，核准规模为不超过20 亿元。 二、 债券主要条款 （一）皖交控01 的主要条款 1、债券名称：安徽省交通控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第 一期)( 品种一) 。 2 、发行规模：本期债券发行规模为5 亿元。 3、债券品种和期限：本期公司债券发行期限为5 年期，附第3 年末发行人 上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 4 、债券票面利率及其确定方式：本次债券为固定利率。本次债券票面利率 由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率 采取单利按年计息，不计复利。 本期债券的票面利率在存续期内前3 年固定不变，在存续期的第3 年末，发 行人可选择上调票面利率，存续期后2 年票面年利率为本期债券存续期前3 年票 面年利率加公司提升的基点，在存续期后2 年固定不变。 5、担保情况：本期债券为无担保债券。 6、起息日：本次债券的起息日为2017 年5 月24 日。 7、付息日期：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2018 年至2022 年 每年的5 月24 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日； 顺延期间不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至2020 年每年的5 月24 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺 延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 8、募集资金用途：扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充营运资金。 （二）皖交控02 的主要条款 1、债券名称：安徽省交通控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第 一期)( 品种二) 。 2 、发行规模：本期债券发行规模为5