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制药行业的战略集团分析 ?企业战略集团的划分 战略集团，又称战略集群、行业内战略群，是指一个产业内执行同样或类似战略并具有 类似战略特征的一组企业。它们在类似的战略的影响下，会对外部环境作出类似的反应，采 取类似的竞争行动，占行大致相同的市场份额。这种特征可以用战略集团图勾画出来，以作 为产业内部竞争分析的一种工具。 制药行业是一个高投入、高风险、高冋报的行业，纵观世界知名制药企业，无不拥有独 立的知识产权，在创新能力以及市场占有率上表现异常突出。因此，本文将从创新能力和市 场强度两个综合性维度对国内制药企业进行战略集团的分组。 (一)创新能力 关于制药企业的创新能力评价，本文采用TOPSIS分析法\选取规模参数、产出参数、 投入参数和溢价参数对2011年2我国制药百强进行分析。以K为由所申报的创新力药企的 25家企业中，最后筛选出10家企业的创新力核心参数的具体数据3。 参数类型 规模参数 投入参数 特征指标 销售收入、产品产值 研发强度、研发人员占比 企业 近三年主 营业务收 入平均增 长率⑼ 新产品产值 比重 (%) 企业 研发费 用占比 (%) 研发人 员占比 (%) 复星 32. 13% 53. 5 东阳光 11.7 25.8 先声 30. 42 46 先声 9. 7 20 辰欣 24. 94 63.7 恒瑞 9.6 16 东阳光 22. 73 40 天士力 9.3 10.8 恒瑞 21.81 65. 1 辰欣 6.9 11.5 绿叶 21.5 15 复星 5.6 5 天士力 20.4 66 康缘 5 10 康缘 20. 17 48 绿叶 5 15 石药 16.8 10.8 石药 5 7.5 齐鲁 16.3 75.3 齐鲁 4.8 18 说明：应参选企业要求，为保护商业秘密，部分指标用相对值代替。 TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution )法是 C.L.Hwang 和 K.Yoon 于 1981 年首次提出，TOPSIS法根据有限个评价对象与理想化的接近程度进行排序的方法，是在现有的对象中 进行相对优劣的评价。TOPSIS法是一种逼近于理想解的排序法，该方法只耍求各效川函数具冇单调递增(或 递减)性就行。TOPSIS法是多B标决策分析中一种常用的有效方法，乂称为优劣解距离法。 2为方便数据的完整收集及整理分析，木文关子战略分组分析所采川的数据，基木为2011年度的数据。 3随吋用数据来源：陶剑虹，2012年中国K药百强结构及市场竞争格局分析，陕药经济报，SFDA南方K药 经济研宄所  参考类型 产出指数 溢价指数 指数指标 新药数量、重人新药专项数 未来三年的预测规模增长 企业 新药数 专项数 企业 未来三年的增 长预测(%) 复星 4 9 东阳光 37.7 先声 2 20 天士力 35.3 恒瑞 2 15 复星 30.7 石药 1 53 恒瑞 25.2 天士力 1 18 辰欣 22.2 康缘 47 康缘 20 绿叶 45 先声 18.5 齐鲁 20 绿叶 14.8 东阳光 8 齐魯 11.6 辰欣 5 石药 10.5 说明：新药数为近三年上市的一类、二类新药数、专项数为承担国 家重大新药创制专项数。 根据创新力评价模型，运用TOPSIS分析法得出上述十家企业各自的评分值(最优模型 分值为100)，并以此绘出柱状图如下所示： 绿叶 56.73 W 53.73 根据这10家创新型药企各自的特点，可以将它们分作三个梯队： 有效创新：创新不是发明创造，不需要总是颠覆，有吋候赢在改变一点点。恒瑞、 先声和天士力这三家均属于先锋性 药企，它们在2011年均有一个一类新药获 批准上市。 持续创新：让创新成为连续状态，没有间断，不给竞争对手另辟蹊径的机会。石药、 齐魯和复星是上规模的创新中坚力量，其研发费用占比在4.7%~5.6%之间。 开放创新：在全球研发资源梯度转移中主动寻找机遇，加大合作与资源整合力度。 东PI1光、绿叶、康缘和辰欣都属于快速成长型药企，在创新方面有持久的专注力。 （二）市场强度 联系生活实际，有时候，人们在评价一家药企是否做得好更多的是从其市场强度层妞进 行评价。无疑，进行战略集团分组时，需要着重分析市场强度这一维度。市场强度是一个综 合性很高的指标，其一般包括以下几个分析： 市场地位分析：市场地位一般通过市场占有率高低衡量，主要指标有整体市场占有 率指标、相对市场占有率指标与产品市场覆盖率指标，这三个指标越高表明企业产 品地位越强。对比市场占有率指标大于1表明企业在竞争中处于绝对优势。 收益性分析：通过使用统计分析方法，如销售利润率分析、资金利润率分析、边际 利润分析等，确定重点企业，搞清企业对市