江苏保千里视像科技集团股份有限公司有关非公开发行公司债.PDFVIP

证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-124 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财 务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、 法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公 司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），具体发 行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范 围内确定。本次非公开发行公司债券面值100 元，按面值平价发行。 （二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式 本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场 询价，协商一致确定。本次非公开发行的公司债券票面利率在债券存续期内固定不变， 采取单利按年计息，不计复利。 （三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次非公开发行的公司债券期限为3 年。本次非公开发行的公司债券按年付息、 到期一次还本。 （四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行以非公开方式向合格投资者发行,公司将根据市场情况采取分期发行。 本次发行对象为不超过200 名的合格投资者。本次公司债券发行后将根据《公司债券 发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序。 1 本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。 （五）担保情况 本次公司债券是否采取担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事 会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （六）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。 本次非公开发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如 公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取 相应措施以保障偿债。 根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离。 （七）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。 本次非公开发行公司债券的转让执行上海证券交易所的有关业务规则。挂牌转让 时间另行公告。 本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议 通过之日起 12 个月。 （八）授权事宜 为高效、有序地完成公司本次非公开发行公司债券的工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法 规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律 法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公 司债券有关的全部事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次 非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行 条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、 2 债券期限、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事 项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有