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株洲循环经济投资发展集团有限公司 2016 年株洲循环经济投资发展集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称： 16 株循环 证券代码： 139037 上市时间： 2016 年【4 】月【8】日 上 市 地： 上海证券交易所 承销机构： 财富证券有限责任公司 二〇一六年四月 目 录 第一节 绪 言1 第二节 发行人简介3 第三节 债券发行概况9 第四节 债券上市与托管基本情况13 第五节 发行人主要财务状况14 第六节 本期债券的偿债计划与保证措施16 第七节 债券跟踪评级安排说明24 第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明25 第九节 募集资金的运用26 第十节 其他重要事项28 第十一节 有关当事人29 第十二节 备查文件目录35 第一节 绪 言 重要提示 株洲循环经济投资发展集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公 司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和 连带的责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的投资收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与 收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本 期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与 交易。本期债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市 交易，本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，禁止个人投资者 参与交易。 经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA ， pi 发行人主体长期信用级别为AA ；经联合资信评估有限公司综合评定， pi 本期债券信用级别为AA ，发行人主体长期信用级别为AA 。 截至2014 年 12 月31 日，发行人经审计的资产总计623,170.74 万元，负债合计194,312.59 万元，所有者权益合计428,858.16 万元， 资产负债率为31.18%。2012 年至2014 年，发行人实现净利润分别为 4,599.81 万元、19,908.43 万元和20,787.72 万元，三年实现的平均净 1 利润为 15,098.65 万元，不少于本期债券一年利息的1.50 倍。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 公司名称：株洲循环经济投资发展集团有限公司 住 所：湖南省株洲市石峰区响田路石峰大桥桥头 办公地址：株洲市建设北路四季天伦酒店15 楼 法定代表人：刘振球 注册资本：60,000万元 公司类型：有限责任公司 发行人成立于2008 年7 月30 日，是依法成立的大型国有有限责 任公司。营业范围：城市基础设施建设投资、工业楼宇（含标准厂房） 投资、保障性住房及棚户区改造与安臵房投资；特许经营项目投资； 国有资产经营与管理；环境工程；土地开发与整理；从事对未上市企 业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（以 上项目涉及行政许可的凭相关许可证件经营，需资质证的凭资质证经 营） 经过多年经营与发展，发行人已经形成基础设施项目建设、环境 治理等支柱业务，公司资产规模逐年扩大，经营收入保持较快增长。 截至2014 年 12 月31 日，公司资产总计623,170.74 万元，负债合计 194,312.59 万元，所有者权益合计428,858.16 万元，资产负债