无锡宝通科技股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论.PDFVIP

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-107 无锡宝通科技股份有限公司 本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”、“公司”或“本公司”） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为将公司控股子公司广州易幻网络科技 有限公司（以下简称“易幻网络”）实现的业绩将更多纳入上市公司，进一步提 高上市公司的盈利能力，公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的 规定，拟向不超过5 名特定对象非公开发行股票，本次发行的募集资金总额不超 过60,000 万元（含发行费用），其中50,000 万元用于收购樟树市牛杜投资管理 中心（有限合伙）（以下简称“牛杜投资”）所持有的易幻网络24.1644%的股权， 其余不超过10,000 万元用于补充流动资金。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为1.00 元/股。 （二）公司本次发行证券的必要性 1、本次非公开发行股票的背景 （1）传统行业景气度逐渐下行，公司积极进行新领域的探索与转型 近年来，受宏观经济影响，钢铁冶炼、建材水泥、港口码头等行业景气度低 迷，导致公司传统业务业绩有所下滑。为充分用好上市平台提升公司盈利能力和 成长空间，公司积极进行新领域的探索与转型。 2015 年3 月，公司参与设立产业并购基金“宝通辰韬产业并购基金企业（有 限合伙）；2015 年8 月，公司更名为“无锡宝通科技股份有限公司”；2016 年 3 月，公司通过发行股份及支付现金方式购买易幻网络 66.6578%的股权，累计持 有易幻网络70%的股权，正式进军移动游戏领域。未来，公司拟重点投资游戏、 娱乐、文化等内容制作、运营与相关先进硬件技术，及其他新兴及成长性产业等， 1 着重布局其中与互联网相关领域，加速互联网领域的横向和纵向布局，积极进行 新领域的探索与转型。 （2）上市公司双主业平稳推进，并购效果初步显现 2016 年 1-9 月，公司实现营业收入106,584.94 万元，同比增长203.29%； 实现归属于上市公司股东的净利润11,489.82 万元，同比增长103.33%，增长明 显，主要是由于公司于2016 年3 月完成对易幻网络66.6578%股权的收购，合计 持有易幻网络70%股权，易幻网络成为上市公司控股子公司，形成由移动互联网 和现代输送服务业双主业运营的格局。 公司初步完成了主营业务的升级转型，切入了移动互联网领域，实现了从工 业输送系统部件生产商、总包服务商向全球移动网络游戏发行和运营商的跨越式 转型，构建了公司多元化可持续发展的企业生态系统，既提升了公司的盈利能力， 也提高了公司的抗风险能力，为公司的可持续发展打下了坚实的基础，为公司股 东实现了价值，为公司员工和社会创造了价值。 （3）国内游戏出海，助力易幻网络业务持续高速增长 2015 年国内手游市场收入达人民币 514.6 亿元，超越美国和日本，成为全 球第一大市场，并且仍保持较高速增长。根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马 数据（CNG 中新游戏研究）、国际数据公司（IDC）联合发布《2016 年1-6 月中国 游戏产业报告》。报告显示，截止2016 年上半年，中国游戏市场实际销售收入达 到人民币787.5 亿元，同比增长30.1%。其中，移动游戏依然保持了高速增长， 达到人民币374.8 亿元人民币。Newzoo 发布了最新一期的《全球游戏市场报告》 季度报告，报告显示，全球游戏玩家在2016 年将创造996 亿美元的收入，比2015 年增加8.5%。移动平台以369 亿美元的收入首次超越PC，全球增幅达21.3%， 亚太地区继续主导全球市场，占比47%。 国内移动游戏市场整体依然保持增长，但移动游戏市场增速趋于放缓，国内 游戏巨头在国内的市场规模逐步扩大，几大巨头的市场占有率超过60%，国内高 达上千家的移动游戏研发团队或依附于巨头，或面临生存空间越来越狭小的压 力。同时，国家新闻出版广电总局于2016 年7 月出台了《关于移动游戏出版服 务管理的通知》，通知规定：新上线的游戏必须获得网络出版服务许可（即版号）， 才可上网出版运营，对