客户管理reithekpress.doc

1 客户管理 1.1新增客户流程: SinoMOS将以内、外销做为客户分类基准，SA依据客户提供棊本信 息输入客户名称，编号，Bill To, Ship To等棊本资料(如需评估客 户信用额度参照7.2.1执行)，财务单位输入银行信息，客户信用额 度等资料. 新增国内客户时，一?個客戶(Customer)可設多個地址(Address)，在相同 地址下可設不同送貨地點(Ship to)和收款地(Bill to) ■ 新增国外客户时，一個客戶(Customer)可設多個地址(Address)，在相 同地址下可設不同送貨地點(Ship to)和收款地(Bill to) ■客户之编码采人工编码，共五码，地区简称(1码)+流水号(4码)， 例如T0001 ■客户主档资料需修改吋，由业务部门依据经签核后《客户主档修改 申请表》负责维护客户主档中基本信息，交付信息，而会计部门则 复核相关财务讯息如银行信息，信用资料 ■客户编码规则及客户资料修改具体参见SA《客户商务管理流程》 1.1.1新增客户主档基本资料 ■依据客户基本资料由SA人员在线上新增客户 ■路径=Customers / Summary ■操作步骤 3.1.1.1新增客戶基本信息 图一：打幵客户新增画面，双击Summary ■图二：点选New ■图二：点选New，新增客户基本资料 wcuRelationshipsAddressesNewOpenCustomers - Summary ???????????/????????????????????????????????????????????????????????, wcu Relationships Addresses New Open B Customer Type Customer Name Prefix First Name Organization ▼ Mr. ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 1 ▼ ▼ ▼ 叫 人? ■ ■图三：输人客户基本资料 Customer Type Organization ▼ [?Active Organization Number Name INTEGRATED SOLUTIONS TECHNOLO Customer Number T0011 Alternate Name Tax Registration Num Account Name Taxpayer ID D Customer Type=Organization \311^=客户名称（First） Altermate、311^=客户别名（Second ） Account Name= （未使用） Customer 1^111^「客户编号（采用手动编号） Tax Registration Num= 客户税务登记证号码 Taxpayer ID= （未使用） 3.1.1.2新增客戶地址Site 一個客戶（Customer）可設多個地址（Address），不同地址可設不同 送貨地 點(Ship to)和收款地(Bill to)。 Bill To地址為發票寄送，對帳單，催收信及收款地址，为必输栏 位 Ship To地址為送货地址 3.1.1.2.1新增客戶Bill To地址與Ship To地址相同 ■图四：点选Open,输人新增客戶Bill To资料，Ship To资料 EDI Location | 」 C Identifying Address Active Addressee New Open 邮政编码 城市名称 省 邮政编码 城市名称 省 州/区 县 Country=撰擇客戶地址國家別 Site Number= 保存后由系统自动广生 Adress^/f增客戶地址 Altermate Namedit址别名 Postal Code= City= Province: State= County= Usage=Bill To Location= 图五:Save后，点选Open，输人Bill To地址明细资料 DetailsAccountsOrder ManagementUsage Bill To LocationTax Registration Number Payment TermsSales Territory SalespersonBill ToLocationTax Code Details Accounts Order Management Usage Bill To Location Tax Registration Number Payment Terms Sales Territory Salesperson Bill To Location Tax Code 香港 ? Active SIC Code Contact Dema