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内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2012 年公司债券募集说明书摘要 2012 年内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 主承销商 西南证券股份有限公司 二零一二年 月 - 0 - 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2012 年公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计机构的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行 了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的 任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种 风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 - 1 - 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2012 年公司债券募集说明书摘要 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称： 2012 年内蒙古高等级公路建设开发有限责任公 司公司债券（简称“12 蒙路债”）。 （二）发行总额：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000 元）。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在存续期内第 5 年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）票面利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.90%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.50%确定，Shibor 基 准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术 平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入) ，在存续 期前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调 票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率 5.90%加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投 资者有权选择在本期债券的第5 年末是否将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者协 议发行相结合的方式。 （六）发行对象： 1、通过上海证券交易所向机构投资者协议发行：持有中国证券登 记公司上