安通控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

股票简称：安通控股 股票代码：600179 安通控股股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （一次修订稿） 二〇一八年九月 安通控股股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿） 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过329,515.00 万元（含发行费用），扣除 发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 多式联运基地项目 433,008.62 265, 160.00 1.1 安通控股多式联运物流园区项目 252,839.22 154,898.00 1.2 安通 （泉州）多式联运基地项目 180,169.40 110,262.00 2 新型集装箱船舶项目 65,400.00 64,355.00 合计 498,408.62 329,515.00 注：“安通控股多式联运物流园区项目”在本次非公开发行股票预案及第六届董事会 2018 年第四次临时会议决议中对应名称为“安通控股多式联运物流园区项目”，2018 年4 月2 日 经唐山海港经济开发区发展改革局备案，项目名称正式确定为“安通控股多式联运物流园区 项目”，除项目名称外，该项目建设内容、规模、投资情况等均未任何发生变化。 若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将 根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资 金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）多式联运基地项目 随着内贸集装箱物流行业不断发展，客户对物流服务的需求已逐步从单一运 输模式的运输型物流服务（单一运输）转变成两种或多种运输模式相结合的运输 型物流服务（多式联运运输），而进一步将其他增值型物流服务与运输型物流服 务进行有效结合（多式联运运输+增值服务）将成为未来物流服务提供商打造核 2 安通控股股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿） 心竞争力的重点方向。 公司作为内贸集装箱物流行业的领军企业，主要经营集装箱多式联运综合物 流服务业务。在原海上航运的主打优势基础上，公司近年来通过积极整合水路、 铁路、公路等运输资源，已逐步将单一运输模式转变成以多式联运为特色的运输 型物流服务。 通过打造多式联运基地项目，面向现有公司积累的存量客户以及新建唐山及 泉州多式联运基地吸引的增量客户，凭借毗邻唐山港京唐港区以及泉州港石湖港 区的区位优势，可为增量客户同时提供公司已形成的以多式联运为特色的运输型 物流服务以及唐山及泉州多式联运基地新增的仓储服务、流通加工服务等为亮点 的增值型物流服务，并为存量客户提供唐山及泉州多式联运基地新增的冷链仓储 服务、集装箱及散货堆场服务、流通加工服务等为亮点的增值型物流服务，从而 进一步提升公司集装箱多式联运综合物流服务业务广度和深度，增加客户粘性， 满