青建集团股份公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

青建集团股份公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 青建集团股份公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 注册发行总额： 贰亿伍仟万元人民币（RMB250,000,000元） 本期发行金额： 贰亿伍仟万元人民币（RMB250,000,000元） 青建集团股份公司 发行人 恒丰银行 主承销商及 簿记管理人： 信用担保： 无 发行期限： 366天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级： 主体信用评级 A ＋ 本期短期融资券信用级别为A-1 二〇一一年一月 第 1 页 共 126 页 青建集团股份公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 第 2 页 共 126 页 青建集团股份公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释义 6 第一章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第三章 募集资金运用 17 一、融资目的 17 二、募集资金运用 17 三、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、概况 19 二、历史沿革 19 三、发行人现状 21 四、股权结构 22 五、发行人主要股东简介 24 六、业务独立性 25 七、发行人子公司概况 26 八、公司治理及组织架构 31 九、发行人董事、监事及高级管理人员简介 40 十、经营范围及主营业务情况 45 十一、发展战略及投资规划 60 十二、发行人所处行业现状及发展前景 64 十三、发行人竞争优势 68 第五章 发行人主营财务状况 72 一、主要财务数据 72 第 3 页 共 126 页 青建集团股份公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书