上海紫江企业集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券.PDF

上海紫江企业集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：上海紫江企业集团股份有限公司 主承销商：中国银行股份有限公司 注册总额度：人民币陆亿元（RMB 600,000,000.00 ） 本期发行金额：人民币贰亿元（RMB200,000,000.00 ） 期限：365 天 担保方式：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AA 债项评级：A-1 二〇一三年五月 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资 券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资 风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书、全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 目 录 重要提示 2  目 录 3  第一章 释 义 5  第二章 风险提示及说明 10  一、投资风险 10  二、与本公司相关的风险 10  第三章 发行条款 18  一、发行条款 18  二、发行安排 19  第四章 募集资金运用 21  一、发行短期融资券的目的 21  二、募集资金用途 21  三、承诺 21  第五章 发行人的基本情况 22  一、发行人的基本资料 22  二、发行人的历史沿革 23  三、发行人股东的基本情况 23  四、发行人主要子公司情况及主要经营情况 25  五、发行人治理、内部管理机构的设置情况 47  六、发行人人员基本情况 57  七、发行人主营业务情况和业务发展 61  八、发行人在建工程及拟建工程 79  九、发行人未来发展战略 80  十、发行人所在行业状况 81  十一、发行人行业地位及经营优势 88  十二、发行人 2012 年第四季度主营业务情况说明 92  第六章 发行人主要财务状况 93  一、发行人主要会计数据和财务指标 93  二、发行人有息债务情况 127  三、发行人关联交易情况 128  四、发行人或有事项 133  五、发行人资产抵押、质押和其他限制用途情况 134  六、发行人衍生品交易和海外投资情况 136  七、其他需要披露的重要事项 136  3 八、直接债务融资计划 137  九、发行人 2012 年第四季度财务情况介绍 137  第七章 发行人资信状况 139  一、信用评级情况 139  二、发行人银行授信和借款情况 141  三、2012 年第四季度发行人资信状况说明 143  第八章 债务融资工具信用增进 144  第九章 税 项 145  一、营业税 145  二、所得税 145  三、印花税 145  第十章 信息披露安排 146  一、短期融资券发行前的信息披露 146  二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 146  三、短期融资券存续期内定期信息披露 147  四、短期融资券本息兑付事项 147  第十一章 投资