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上海交运集团股份有限公司2012 年 公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 二O 一七年五月 目录 目录 2 重要声明 3 第一章 本期债券概要 4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况 6 第三章 受托管理人履行职责情况 9 第四章 发行人募集资金使用情况 10 第五章 本期债券担保人情况 11 第六章 债券持有人会议召开的情况 13 第七章 本期债券本息偿付情况 14 第八章 本期债券跟踪评级情况 15 第九章 本期债券存续期内重大事项 16 第十章 其他事项 18 第十一章 备查文件及联系方式 19 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信 息均来源于上海交运集团股份有限公司（以下简称“上海交运”，“发行人”或“公司”） 对外公布的《上海交运集团股份有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 第一章 本期债券概要 一、债券名称 上海交运集团股份有限公司2012 年公司债券 （以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可【2012 】1201 号文件核准 公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币8 亿元。 三、债券简称及代码 12 沪交运、122205。 四、发行主体 上海交运集团股份有限公司。 五、发行规模 8 亿元人民币。 六、票面金额和发行价格 本期债券面值100 元。 七、债券期限 本次发行的公司债券期限为5 年期，附第3 年末发行人上调票面利率和投 资者回售选择权；不采用分期发行方式。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券年利率 本期债券票面利率为5.05%。 十、还本付息方式 本期债券的付息日为2013 年至2017 年每年的11 月16 日；如投资者行使 回售权，则其回售部分债券的付息日为2013 年至2015 年每年的11 月16 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日。 本期债券的兑付日期为2017 年11 月16 日。如投资者行使回售权，则其回 售部分债券的兑付日为2015 年11 月16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个工作日。 十一、付息、兑付方式 本次债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名 单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 十二、担保人及担保方式 上海交运（集团）公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任 保证担保。 十三、信用级别及资信评级机构 经上海新世纪综合评定，本公司的主体信用等级为AA+ ，本期债券信用等 级为AA+ 。 十四、债券受托管理人 本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：上海交运集团股份有限公司 英文名称：SHANGHAIJIAOYUNGROUPCO.,LTD 法定代表人：蒋曙杰 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：交运股份 股票代码：600676 注册资本：人民币1,028,492,944 元 注册地址：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239 号 办公地址：上海市恒丰路288 号 邮政编码：200070 联系电话：021