中国电力建设股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-029 中国电力建设股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律法规及规范 性文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体 措施。根据本次非公开发行股票方案，中国电力建设股份有限公司（以下简称 “公 司”）分析了本次发行对公司即期回报可能造成的影响，并结合公司实际情况，提出 了相关措施，具体说明如下： 一、本次非公开发行对主要财务指标的影响分析 本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升，短期内，在募集资金的效用 尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响。但从中 长期看，本次非公开发行募集资金带来的资本金规模增长将有效促进公司业务规模 的扩张，进一步提升公司的业务规模和盈利能力。公司将积极采取各种措施提高净 资产和资本金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。 （一）主要假设 1 1、假设公司2016 年的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润在前述 2015 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润基础上上涨0%、10%和20%； 2、假设2016 年9 月30 日完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次非公开发 行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准）； 3、本次非公开发行A 股股票的定价基准日为公司第二届董事会第五十八次会议 决议公告日。本次非公开发行A 股的发行价格将不低于人民币5.93 元/股，即不低 于定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价的90%。以下测算假设发行价格 为人民币5.93 元/股，募集资金总额为人民币120 亿元（暂不考虑发行费用），发行 数量为2,023,608,768 股普通股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份 数量为准）； 4、公司于2015年9 月17 日非公开发行优先股2，000万股，面值为人民币100.00 元，扣除相关费用后，共计募集资金人民币195,834 万元。2016 年度，优先股票面 股息率为5.0%，假设2016 年将完成一个计息年度的全额派息； 5、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的其他经 营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响； 6、上述假设条件仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 之用，并不构成公司的任何承诺和预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）对公司主要指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响如 下： 2016 年/2016 年12 月31 日（发行后，不 2015 年/2015 年12 月 指标 考虑任何募投效益） 31 日 本次发行前 本次发行后 2 普通股总股本（亿股） 137.55 137.55 157.79 假设一：2016 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润在2015 年的基础上上涨0% 归属于母公司普通股 股东的扣除非经常性