中安消股份有限公司关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险.PDFVIP

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-112 中安消股份有限公司 关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示 及相关防范措施(修订稿)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）要求，现将本次非公 开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响进行分析，及公司采取的措施。 具体情况如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、本次发行摊薄即期回报分析的假设前提 （1）假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化； （2 ）根据本预案，本次非公开募集资金不超过502,406.01 万元，未考虑扣 除发行费用的影响； （3 ）本次发行前公司总股本为1,283,020,992 股。本次发行的定价基准日为 公司审议本次非公开发行 A 股股票的公司第九届董事会第二十四次会议决议公 告日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于 22.35 元/股。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以 本次发行的发行底价，即本次非公开发行股票数量为不超过224,790,161 股。 （4 ）在预测公司发行后净资产时，未考虑募集资金、净利润以外的其他因 素对净资产的影响。 （5 ）在预测2016 年末总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非公开发行股 票对总股本的影响，不考虑2016 年度内可能发生的除权除息及其他可能产生股 权变动的事宜。 （6 ）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生存经营、财务状况等的影 响。 （7 ）考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影 响，2016 年公司整体收益情况较难预测，因此假设2016 年度净利润和扣非净利 润按与2015 年持平、增长20%分别测算。上述假设分析及本公告中关于本次发 行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （8 ）本次非公开发行预计于2016 年9 月30 日前完成，该完成时间仅为估 计，实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准。 2、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 基于上述情况及假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响，具体分析如下： 2016 年度（预测） 项目 2015 年度 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 128,302.0992 128,302.0992 150,781.1153 假设情形（1）:2016 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与 2015 年保持一致 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 23,449.78 23,449.78 23,449.78 （万元） 期末归属于母公司股东的 290,695.54 314,145.32 816,551.33 所有者权