中国铝业股份有限公司2012年度第七期超短期融资券募集说.PDF

中国铝业股份有限公司 2012 年度第七期超短期融资券募集说明书 中国铝业股份有限公司 2012 年度第七期超短期融资券募集说明书 中国铝业股份有限公司 2012 年度第七期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国铝业股份有限公司 注册金额： 人民币 150 亿元 本期发行金额： 人民币 20 亿元 发行期限： 180 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级： AAA 主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二〇一二年十二月 1 中国铝业股份有限公司 2012 年度第七期超短期融资券募集说明书 中国铝业股份有限公司 2012 年度第七期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息之外，无其他影响 偿债能力事项。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 2 中国铝业股份有限公司 2012 年度第七期超短期融资券募集说明书 中国铝业股份有限公司 2012 年度第七期超短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5  一、常用名词释义 5  二、专业名词释义 6  第一章 风险提示及说明 8  一、本期超短期融资券的投资风险 8  二、 与发行人相关的风险 8  第二章 发行条款 18  一、本期超短期融资券主要发行条款 18  二、发行安排 19  第三章 募集资金运用及信息披露承诺 20  一、募集资金运用 20  二、偿债保障措施 20  三、募集资金管理 21  四、募集资金运用的信息披露承诺 21  第四章 发行人的基本情况 22  一、发行人概况 22  二、发行人历史沿革 22  三、发行人股权结构 24  四、发行人控股股东和实际控制人情况 33  五、发行人组织结构和治理机制 37  六、发行人董事、监事及高级管理人员情况 50  七、发行人主营业务情况及发展规划 53  八、发行人所在行业状况 78  九、发行人在行业中的地位和竞争优势 86  第五章 发行人主要财务状况 89  一、发行人主要财务数据 89  二、财务情况分析 98  三、主要财务指标情况 118  四、发行人有息债