中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股投资风险.PDFVIP

中国人民保险集团股份有限公司 首次公开发行A 股投资风险特别公告 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 安信证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发 行不超过 1,800,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]997 号文核准。本次发行的联席保荐机构 （主承销商）为中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”）和安信证券股份有限公司 （以下简称“安信证券”）， 联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和高盛高华证 券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）（中金公司、安信证券、中信证券和高 盛高华统称“联席主承销商”）。本次发行将于2018 年 11 月6 日 （T 日）分别 通过上海证券交易所交易系统和网下发行申购平台实施。 发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： （一）本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场 - 1 - 非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网下发行由联席 主承销商负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购平台实施；网上 发行通过上交所交易系统实施。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接 确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 2 、初步询价结束后，联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所 有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对 象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先 的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于 网下投资者拟申购总量的10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综 合考虑发行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 为3.34 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2018 年11 月6 日 （T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018 年11 月6 日 （T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 4 、本次发行的股票中，网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自 本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。战略投资者获配的股票锁定期 具体安排详见 《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A 股发行安排及 初步询价公告》中“二、战略配售”，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易 之日起计算。 5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 6、网下投资者应根据 《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A 股 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售 结果及网上中签结果公告》”），于2018 年 11 月8 日 （T+2 日）16:00 前，按 最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 - 2 - 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018 年11 月8 日（T+2 日）日 终有足额的新股认购资