KPI培训教学讲义.ppt

KPI业绩考评体系 惠丰集团人资培训 建立KPI业绩考评体系的工作将分为四部分 依 据 三 个 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 每 年 年 初 由 高 层 管 理 人 员 和 财 务 部 门 制 订 公 司 整 体 经 营 计 划 和 财 务 预 算， 再 由 人 力 资 源 部 门 统 一制 订 每 个 机 构、职位 的 具 体 指 标 年 终 根 据 关 键 业 绩 指 标 的 表 现 对 各 位 干 部 进 行 业 绩 考 评 和 实 施 奖 惩 以指标为中心进行 工作管理和业绩考评 工 作要 点 负责人 管 理 顾 问 组 人力资源部门门 依 据 考 评 管 理 流 程 定期计算指标 并制作报表 制订经营计划与财务预算 确定每一岗位的 关键业绩指标 每 个 经 营 期 末， 由 人 力 资 源 部 负 责 计 算 结 果 将 报 表 作 为 集 团 上 下 级 讨 论 业 绩 的 依 据 召 开 高 层 经 理 决 策 会 议， 针 对 指 标 进 行 工 作 总 结 及 计 划 管 理 高 层、财 务 部 指 标 财务报表提交的时效性、准确性 部门费用率 预算执行情况 财务制度监督执行情况 财务状况分析报告质量（频度、时效性） 预算外资金调动额 远 超 目 标 5 提前提交，无差错 低于目标20%以上 实际值与目标值差距在+5%以内 监督得力、未发生财务违规 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 实际值与目标值差距在+5%以内 超 过 目 标 4 按时提交，数据无差错 低于目标5% 在+5%- +10%之间 偶有违规、未发生重大违规 及时、准确，反映问题全面，重点突出 在+5%- +10%之间 达 到 目 标 3 按时提交，偶尔个别数据有问题 达 标 在+10%以内 对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失 准确，但稍有延误，基本反映问题 在+10%以内 远 低 目 标 1 严重迟误，无法使用 高于目标10% ?+20% 严重违规违纪事情，给公司造成严重损失 分析报告存在严 重质量问题，产生重大误导 ?+20% 权重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 标 2 未按时提交，数据质量差 超过目标5% +10-+20% 违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 +10-+20% 资料 来源 例：财务部经理业绩考核 确定每一岗位的关键业绩指标 每年年初，管理高层制订企业本年度整体经营计划，各部门制定相应工作计划和预算 内容： 负责人： 具体内容： 企业整体经营计划 企业管理高层 企业资产回报、资产负债状况预估 企业整体费用、利润计划 项目研究与管理计划 新项目投资计划 部门 计划 财务部： 人力资源部门门： 行政部门： 销售部门： 各部门和各外地办事处成本、费用、 利润预算 资金预算 资金调动计划 管理人员业绩考评计划 人力资源管理计划 保障公司正常运作的行政工作计划 销售计划 经销商发展计划 特许经营发展计划 每季度由总经理主持召开高层决策会议，讨论各部门和下属公司的业绩表现及下季度工作计划 沟通结果 决定奖惩 交流沟通 收集 业绩数据 人力资源部门负责从有关部门取得KPI数据，并填写干部考核表相关部分 由直接上级与各员工进行个别交流 听取该员工的意见和对考核结果的陈述，充分了解本季度经营情况 由总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排 各部门按照下季度工作目标与计划开展工作 由直接上级通知员工决策会议决定，并进行必要的沟通 完成计划 人力资源部门负责从其他部门取得季度KPI数据，填写KPI评分表 指 标 权 重 资料来源 中高层经理KPI评分表 KPI综合评分 得 分 目标值 实际值 姓 名 填表时间 部门/ 公司 职 务 达标率 KPI评分依据各职位的具体KPI考核指标计算而得出——地区销售经理KPI评分标