北京国有资本经营管理中心2018年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

北京国有资本经营管理中心 2018年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人 北京国有资本经营管理中心 发行金额：人民币10.00亿元 发行期限：150天 担保情况：无担保 发行主体等级：AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商及簿记管理人 中国工商银行股份有限公司 二〇一八年十一月 北京国有资本经营管理中心2018年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，本企业除已经披露的信息外无其他影响发行人 偿债能力的重大事项。 2 北京国有资本经营管理中心2018年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款17 一、本期超短期融资券主要条款17 二、本期超短期融资券发行安排18 第四章 募集资金运用21 一、本期超短期融资券募集资金运用21 二、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东及实际控制人25 四、发行人独立性26 五、发行人主要权益投资情况26 六、发行人公司治理情况35 七、发行人领导成员基本情况及员工情况40 八、发行人主营业务情况43 九、发行人业务范围和发展目标99 十、发行人主要在建工程、拟建工程及未来投资计划情况100 十一、发行人涉及主要行业状况103 十二、发行人行业地位及竞争优势107 第六章 发行人主要财务状况111 一、发行人的主要财务数据111 二、主要财务指标136 三、合并财务报表分析137 四、发行人债务情况150 五、关联交易情况160 六、重大或有事项162 八、海外投资、衍生品投资及重大理财产品投资情况173 九、直接债务融资计划174 第七章 发行人资信状况175 3 北京国有资本经营管理中心2018年度第四期超短期融资券募集说明书 一、发行人主体信用评级175 二、发行人及其子公司的有关资信情况176 第八章 债务融资工具信用增进178 第九章 发行人近一期基本情况179 一、发行人2018年1-9 月主营业务情况179 二、发行人近一期财务情况180 三、发行人资信情况