2018年第一期玉环市国有资产投资经营集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2018年第一期玉环市国有资产投资经营集团 有限公司公司债券募集说明书 发行人 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 主承销商 2018年 10月 2018 年第一期玉环市国有资产投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事会承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、重大事项提示 1 2018 年第一期玉环市国有资产投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 根据中共玉环市委办公室、玉环市人民政府办公室关于印发《玉 环市国有企业优化重组实施方案》的通知（玉市委办发[2018]30 号）， 经玉环市人民政府批准，玉环市国有资产管理办公室将持有的玉环市 交通投资集团有限公司 100%股权无偿划拨给玉环市国有资产投资经 营集团有限公司，上述变更已于2018 年9 月28 日完成。本次合并完 成后，发行人的资产规模、收入规模、经营业务范围与盈利能力都将 大幅提高，将有效提升发行人本期债券的还本付息能力，请投资者关 注。 七、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 八、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2018 年第一期玉环市国有资产投资经营集团有 限公司公司债券 （简称“18 玉环债01” ）。 （二）发行总额：人民币7 亿元（RMB700,000,000 元）。 （三）债券期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款，第3 年末、 第4 年末、第5 年末、第6 年末、第7 年末分别按20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为本期债券发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网()上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate ，简称Shibor）的算术平均数（四舍 2 2018 年第一期玉环市国有资产投资经营集团有限公司公司债券募集说明书 五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券票面利率在