2014年玉溪市开发投资有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDFVIP

2014 年玉溪市开发投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年玉溪市开发投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）已经中华 人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2014]153 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “14 玉溪开投债”，发行规模为19 亿元人民币。 3、本期债券期限为7 年。本期债券采用固定利率，债券存续期内票面利率由Shibor 基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告日前5 个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第三位小数四 舍五入）；簿记建档利差区间上限不超过2.6% ，即簿记建档的区间上限不超过7.6%。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商 按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 定不变 4 、本期债券的簿记建档利率上限不超过7.6%。投资者的全部申购须位于上述区间 内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2014 年8 月25 日（周一）北京时间14:00 至16:00。主承销商及直接投资人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；承销团 其他成员及其他投资人需在此时间段内通过申购传真专线的形式进行申购。 申购传真专线：010咨询电话：010 5、国开证券有限责任公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通 过簿记建档申购本期债券。 6、投资者申购本期债券，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请详细阅读刊登在《中 国经济导报》上的《2014 年玉溪市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》，或到 和 查询《2014 年玉溪市开发投资有限公 司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人：指玉溪市开发投资有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为 19 亿元人民币的2014 年玉溪市开 发投资有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2014 年玉溪市开发投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年玉溪市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年玉 溪市开发投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2014 年玉溪市开发 投资有限公司公司债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年玉溪市 开发投资有限公司公司债券调整申购意向函》。此调整申购意向函用于边际 价位申购人调整申购价位使用，且仅可使用一次。 配售确认及缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年 玉溪市开发投资有限公司公司债券配售缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年玉溪市开发投 资有限公司公司债券分销协议》。 主承销商/簿记管理人：指国开证券有限责任公司。 簿记建档：是发行人与主承销商协商确定利率区间后，申购人发出申 购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定发行利率并进行配售的行为。 2 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、 分销商