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2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 池州市贵池金桥资产经营发展有限公司 主承销商 二零一四年 月 2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一 、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商民生证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行 了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书、募集 说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对 本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明 1 2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券募集说明书摘要 书及其摘要作任何说明。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券 持有人会议规则》、接受《债权代理协议》、《募集资金使用专项账户监管协 议》、《专项偿债资金账户监管协议》、《抵押合同》、《抵押资产监管协议》 之权利及义务安排。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司 债券（简称“14 贵池金桥债”）。 （二）发行总额：人民币9.5 亿元。 （三）债券期限：7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的 第3 、4 、5 、6 、7 年，逐年平均按照债券发行总额20% 的比例等额偿还本 金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间上限为 3.10% （Shibor 基准利率为 本期债券申购和配售办法公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y） 利率的算术平均数，四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差 和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 2 2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券募集说明书摘要 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息 日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券 的本金自本期债券存续期的第3 年末起每年分期兑付：在第3 年、第4 年、 第5 年、第6 年及第7 年每年年