上公告书（面向合格投资者）.PDFVIP

浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 上市公告书 （面向合格投资者） 证券简称： 16 龙盛01、16 龙盛02 证券代码： 1 3 62 0 5 、1 3 62 0 6 发行总额：人民币 1 0 亿元 （1 6 龙盛 0 1 发 行 8 . 9 亿元、1 6 龙盛 0 2 发行 1 . 1 亿元） 上市时间：2 0 1 6 年 2 月 2 4 日 上 市 地：上海证券交易所 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： （注册地址：杭州市杭大路1 号) 联席主承销商： (注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成 国际大厦20 楼2004 室) 2016 年2 月23 日 第一节 绪言 重要提示 浙江龙盛集团股份有限公司 （下称 “浙江龙盛”、 “公司”、“本公司”或 “发 行人”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海证 券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称 “上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债 券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引 致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 （以下简称 “新世纪评级”）综合评定， 发行人本次公司债券信用评级为AA+ ，主体信用评级为AA+ ；本期债券上市前，发行 人最近一期末净资产为1,401,369.01 万元（截至2015 年6 月30 日合并报表中所有者权 益合计），合并报表口径的资产负债率为46.21% （母公司口径资产负债率为43.45% ）； 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 157,088.82 万元 （20 12 年、2013 年及2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不 少于本期债券一年利息的1.5 倍。 -2- 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称： 浙江龙盛集团股份有限公司 英文名称： Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd. 法定代表人： 阮伟祥 注册资本： 人民币325,333.19 万元 注 所： 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1 号 染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生 产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机 经营范围： 械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类 染料、助剂、化工中间体的出口；本企业生产、科研所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，实业投资，资产管理。 截至2014 年 12 月31 日，发行人合并范围内资产总计为2,302,455.66 万元，负债