圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公.PDFVIP

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2018-100 圆通速递股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司 联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“发行人”）、中国国际金融 股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“中 金公司”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或“瑞银证券”）和 汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或“汇丰前海证券”）根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第30 号] ）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号] ）、《上海证券交易所上市公 司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、 《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）等相关规定组 织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“圆通转债”）。 本次可转债发行已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2018]1473 号文核准。《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书摘要》（以下简称“ 《募集说明书摘要》”）已刊登于2018 年 11 月 16 日的《上海证券报》，《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 公告》（以下简称“《发行公告》”）已刊登于2018 年11 月16 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，《圆通速递股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》”）全文及相关资料可 在上海证券交易所网站（ ）查询。 1 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018 年11 月19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国 结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易 所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者 认真阅读本公告。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行申购时间为2018 年11 月20 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。 原股东及社会公众投资者在2018 年11 月20 日（T 日）参与优先配售后余额部 分的网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售股东在2018 年11 月20 日 （T 日）参与优先配售时需在其优配额 度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售股东需在2018 年11 月20 日（T 日）11:30 前提交《圆通速递股份 有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“ 《网下优先认购表》”） 等相关文件，在2018 年11 月20 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足 额缴纳申购资金。 参与本次网下发行的机构投资者需通过中金公司可转债发行系统 （ ）提交《圆通速递股份有限公司可转换公司债券网下申 购表》（以下简称“ 《网下申购表》”）EXCEL 电子版及盖章版扫描件和其他申 购资料，以其他方式传送、送达，联席主承销商有权确认对应申购无效。机构 投资者参与网下申购需在2018 年11 月19 日（T-1 日）17:00 前，登录中金公司 可转债发行系统，提交《网下申购表》EXCEL 电子版，在2018 年 11 月20 日 （T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金，申购保证金