中国商业银行发展中间业务竞争环境分析.docVIP

中国商业银行发展中间业务的竞争环境分析 　　【摘要】文章以民生银行成都分行为例，对其发展中间业务面临的竞争环境进行了客观、全面地分析，并提出相应策略建议，有利于其下一步发展战略的科学制定和实施。 　　【关键词】商业银行 中间业务 竞争环境 　　 　　一、竞争环境分析 　　 　　1、潜在竞争者。我国加入WTO之后，外资银行进入会对中资银行的垄断地位形成巨大的冲击。由于对外资银行的种种限制逐渐地要被取消，外资银行将凭借完备的商业银行服务功能与中资银行展开激烈的客户争夺战。外资银行可以为客户提供更为完备的现代意义上的综合性的金融服务，满足客户多元化和多变的要求。企业选择多元化致使中资大银行的垄断地位受到威胁。目前，四川省共有外资银行机构8家，其中华侨银行、东亚银行、汇丰银行、渣打银行和花旗银行均设立成都分行并运行，大华银行、东京三菱银行、巴黎银行在成都设立了办事处，荷兰银行分行正在筹建。资源的稀缺性和竞争主体的多样化决定了成都银行同业竞争层次将不断升级，强度也不断加大。 　　2、替代品。随着金融竞争的日趋加剧，中间业务以其低风险、高收益的特征，日益成为各个商业银行创新业务品种、拓宽业务领域、增强核心竞争力、提高收益水平的主要手段。国有银行和股份制银行已经开始认识到这一点，纷纷开展中间业务，创新自己的中间业务产品。但是金融创新在我国还处于模仿阶段，中间业务产品没有太多的独创性，而且品种单一，可替代性高，导致市场竞争非常激烈。股份制商业银行对收益高、风险低的票据业务非常重视，光大、民生、华夏银行等都将票据业务作为增加收益的重点。民生银行2000年到2003年的票据业务使得这些年的利润主要来自这里，但从2004年，票据业务的竞争导致收益大幅下降，业务总量下降到了200亿，而最高时民生银行一年做到过1900多亿。在成都市场也是如此。成都市各商业银行在丰富中间业务产品的同时也不断加大自身的建设，以求推动中间业务的全面开展。民生银行成都分行自成立以来不断推出新的人民币理财产品，同本市证券公司联合推出银证转账，并联合其他股份制商业银行推出各类银行卡产品，其银行卡无论从外观和使用上都越来越成熟。但是在信用卡营销方面，招商银行更占先机。财经报道称，2005年招行信用卡市场占有率已超过1/3,成为国内发卡量最大的双币信用卡，而民生银行卡产品存在同质性的问题，在竞争中不能显现出优势。 　　3、购买方。按照金融业普遍存在的“二八”法则，银行80％的利润来自于20％的优良客户。作为四川省的省会城市，成都市的资源有国家级的大企业、省级机构、市级机构、高新技术开发区的优质大中型企业大集团等。随着竞争强度的不断升级，省会城市银行业争夺客户的竞争出现多极化的特点。国有银行之间的竞争逐渐侧重于集约化竞争，也就是对于“二八”法则中20％的“重量级”客户进行差别服务或无差异的柜面服务，降低成本，提高效率。历史较长的股份制商业银行如交通银行将重点集中于“中量级”客户群体中扩大市场份额，中小股份制商业银行将重点集中于中小企业和零售业务，提高中小企业以及个人客户的依赖度。外资银行将重点放在优势明显的外汇业务上，因此在大公司，涉外的企业，优秀海外上市公司等和中资银行开展竞争。市场格局越来越向多层次多元化的方向发展。我国加入WTO之后，商业银行的竞争不仅仅是业务的竞争，更重要的是人才的争夺，培育具有创新意识和创新能力的高素质人才是商业银行发展中间业务的根本。为了吸收和留住人才，各个银行都相继建立了行之有效的激励机制。尤其是对客户经理的绩效奖金，是对人才很大的激励。据了解，民生银行成都分行合格客户经理的年薪能够达到15万左右，在成都属于高收入阶层。 　　4、供应商。加入WTO之后，我国清理了一大批与市场经济和世贸规则相抵触的法规，同时出台了一系列鼓励金融创新的规则，比如《商业银行中间业务管理规定》、《网上银行业务管理暂行办法》等等，有力地推动了我国的金融创新。同时，也为各商业银行进一步开展中间业务提供了政策性的指导。中国银行业监督管理委员会2003年第1号令：《关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定》为提高市场准入效率，促进金融创新，对银行市场准入管理方式和程序进行调整：取消对中资商业银行国内保理、代理证券资金结算（银证转账）、代理保险、证券公司受托投资托管、信托资产托管、企业年金托管的审批；取消对中资商业银行对买方或协议息票据贴现、法人账户透支、代理信托产品资金收付的备案。《决定》的实施有利于金融监管和金融创新更好地互动起来，保障金融创新产品向健康的方向发展。 　　5、现有竞争者。目前，成都市经营银行业务的金融机构有16家以上，另外还有成都市商业银行、农村信用社、租赁公司、邮政储汇局、信托投资公司、财务公司等非银行性的金融机构。从总体上来看，当前的市场竞争主