梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可.PDFVIP

梦百合家居科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“公司”、“本公司”） 拟向不超过 10 名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行股票，募集资金总 额不超过 80,000 万元，发行股份数量不超过4,800 万股（含4,800 万股）。公司 对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次非公开发行股票募集资金运用概况 公司本次非公开发行募资资金总额不超过 80,000 万元，扣除发行费用后的 募集资金净额拟投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 美国生产基地建设项目 35,000 35,000 2 塞尔维亚（三期）生产基地建设项目 25,000 25,000 3 补充流动资金 20,000 20,000 合计 80,000 80,000 注：截止本可行性分析报告公告之日，募投项目投资总额尚未取得项目实施所需全部备 案文件，项目名称及投资总额将以有关主管部门备案文件为准。 本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全 部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实 施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以 置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公 司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。 二、本次募资资金投资项目的实施背景 1、行业背景 （1）记忆绵家居产品市场规模快速提升 1 记忆绵材料最早运用于航空航天领域，其慢回弹特点有助于增加接触面积， 使用记忆绵产品制造的床垫及枕头可以提高对使用者的支撑压强，改善使用者睡 眠舒适度。临床研究表明，记忆绵床垫可以有效提升使用者稳态深度睡眠时间。 记忆绵材料自1992 年被应用至家居产品当中，产品导入初期由于价格较高，市 场渗透率相对较低。近年来，随着消费者健康意识的增强及记忆绵材料生产工艺 的逐步成熟，记忆绵家居制品的渗透率迅速提高。以美国市场为例，记忆绵床垫 等功能性床垫销售规模2015 年达17.88 亿美元，2004-2015 年CAGR 为10.03%， 对比同期弹簧床垫的销售CAGR 只有 3.71%，记忆绵床垫销售增速远超传统床 垫，成为家居市场的热点产品。同时，由于记忆绵材质具有可压缩，重量轻，方 便运输等特性，更加适合线上销售，受到电商时代下的商家及消费者的欢迎，成 为美国亚马逊等网销平台销售的主流床垫品类。 记忆绵床垫产品导入我国的时间较短，2017 年美国市场记忆绵床品渗透率 约为 40% ，而我国市场记忆绵床品的渗透率约为 10%。随着国内消费者收入水 平提升及健康意识的增强，我国记忆绵床品的市场份额将加速增长。 （2 ）我国已成为全球主要的家具生产基地，贸易保护主义兴起促使国内家 具制造业企业加快全球布局 现代家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统 的家具生产大国和出口国。20 世纪 80 年代以来，随着发达国家劳动力和能源 成本不断上升，家具生产逐步向发展中国家转移，转移地主要为生产成本较低、 政局稳定、靠近消费市场的国家或地区，我国也因此成为主要的家具制造及出口 国家。据国家统计局数据，2016 年，我国家具制造业规模以上企业主营业务收 入达到8,77