中金黄金股份有限公司2009年度第一期中期票据募集说明书.PDFVIP

中金黄金股份有限公司 2009 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人： 主 承 销 商 及簿记管理人： 联席主承销商： 本期发行金额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000 元） 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别 为AA 级，本期中期票据的信用级别为AA 级 二〇〇九年三月 中金黄金股份有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 中金黄金股份有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示与说明7 一、本期中期票据的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第二章 发行条款 10 第三章 募集资金运用 13 一、募集资金运用计划 13 二、募集资金用途对公司财务状况影响 13 三、承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况 15 二、发行人治理结构24 三、发行人董事、监事及高级管理人员29 四、发行人所在行业状况32 五、发行人业务状况36 第五章 发行人主要财务状况43 一、公司近三年及最近一期会计报表43 二、发行人合并报表范围的变化说明59 三、发行人财务情况分析61 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况67 五、或有事项68 六、承诺事项68 七、关联交易69 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排75 九、其他重要事项说明76 3 中金黄金股份有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书 第六章 发行人的信用评级和资信状况78 一、信用评级78 二、资信状况79 第七章 违约责任与投资者保护机制81 一、违约事件和违约责任81 二、投资者保护机制81 三、不可抗力82 四、弃权83 第八章 信息披露84 一、信息披露机制84 二、信息披露安排84 第九章 税项86 第十章 本期中期票据发行相关的机构87 附录：各项财务指标的计算公式90 4 中金黄金股份有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书 释 义 本募集说明书中，除非文中另有所指，