中国中铁股份有限公司关于引进投资者对中铁二局工程有限公.PDFVIP

A股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-039 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公 司增资的公告 本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 重要内容提示：  中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中铁”）拟引入中国国 新控股有限责任公司 （以下简称“中国国新”）、中国长城资产管理股 份有限公司（以下简称“中国长城”）、中国东方资产管理股份有限公 司（以下简称“中国东方”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公 司 （以下简称“结构调整基金”）、穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称“穗达投资”）、中银金融资产投资有限公司 （以下 简称 “中银资产”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中 国信达”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）和 交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）等9家投资机构 （上述9家投资机构合称 “投资者”）以债权和现金对公司下属子公司 中铁二局工程有限公司（以下简称“二局工程”）、中铁三局集团有限 公司（以下简称“中铁三局”）、中铁五局集团有限公司（以下简称“中 铁五局”）以及中铁八局集团有限公司（以下简称“中铁八局”）（上 述四家公司以下合称为“标的公司”）合计增资人民币115.9660亿元（以 下简称 “本次增资”）。 1  本次交易是公司实施市场化债转股，积极稳妥降低企业杠杆率工作的重 要组成部分，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司 及股东利益的情形。  本次增资完成后，公司继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公 司的实际控制权。  本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成关联交易。  本次增资无需提交公司股东大会审议。 一、本次交易概述 （一）本次交易的主要内容 2018年6月13 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于引 入投资者对中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限 公司、中铁八局集团有限公司增资的议案》，公司拟引入中国国新、中国长城、 中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投 资等9家投资机构对标的公司进行增资，增资金额合计人民币115.9660亿元。 标的公司为中国中铁下属生产经营及管理实力均位居全国前列，享有较高的 知名度的大型工程施工企业，主要经营业务包括铁路、公路、市政、房屋建筑施 工等业务。但由于基建行业存在着整体利润率较低、项目前期投入资金需求较多、 资金回收周期较长等特征，标的公司自有资金投入比例相对较低，对银行贷款依 赖程度较高，且标的公司近年来资产规模持续扩张，导致标的公司面临资产负债 率高、财务费用及资金成本居高不下等问题，给其生产经营带来一定影响。为贯 彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补” 工作的决策部署，并有效降低标的公司杠杆率，增强其资本实力，减轻财务压力， 提升持续健康发展能力，中国中铁拟在标的公司层面实施市场化债转股。 2018年6月13 日，中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投 2 资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资等9家投资机构分别与中国中铁 签署 《投资协议》或 《债转股协议》，约定分别以现金或债权对标的公司进行增 资，增资金额合计人民币115.9660亿元，标的公司所获现金增资用于偿还标的公 司的债务。各投资者增资金额如下表所示：