林州重机集团股份有限公司非公开发行股票预案.PDFVIP

林州重机集团股份有限公司 非公开发行股票预案 股票代码：002535 股票简称：林州重机 林州重机集团股份有限公司 （河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口） 非公开发行股票预案 （修订稿） 二零一六年四月 1 林州重机集团股份有限公司 非公开发行股票预案 声 明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 林州重机集团股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。 证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信 托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规 的规定。 2、本次非公开发行股票数量为不超过226,835,654股。在前述范围内，董事 会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终 发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议 公告日（即2016年1月28日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的90%，即10.77元/股。最终发行价格由公司股东大会授权董事会 在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构(主承销商) 根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。本次发行定价基准日至 发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项， 本次发行底价将进行相应调整。 4、本次非公开发行募集资金总额不超过244,302万元 （包括发行费用），在 扣除发行费用后全部用于投资“供应链保理服务项目”、 “‘SatSTAR天眼’星 座项目”和“偿还银行贷款”。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少 于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分由公司以自有资金或通 过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和 发展规划，对项目以自筹资金先行投 入，则先行投入部分将在本次发行募集资 金到位之后以募集资金予以置换。 5、本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第二十七次会议及公司第三 3 林州重机集团股份有限公司 非公开发行股票预案 届董事会第三十一次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行 方案尚需公司股东大会审议批