变更募集资金用途的核查意见.PDF

湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称 “湘财证券”或 “保荐机构”）作为杭州 中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”或 “公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对中泰股份拟变更募集资 金用途事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、原募集资金投资情况及变更原因 （一）原募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 299 号文核准，杭州中泰深冷 技术股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股2000 万股，每股发行价格 为人民币 14.73 元，募集资金总额为人民币29,460 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币26,010 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015 年3 月23 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 “天健验〔2015〕59 号”验资报告。 （二）原募集资金用途的计划及使用情况 公司原募集资金净额除3,100 万元用于项目铺底流动资金外，其余资金全部 用于募投项目建设。截至公告日，公司募投项目建设情况如下： 单 位：元 冷箱及板翅式换热器 液化天然气成套装 合计 产能提升与优化项目 置撬装产业化项目 募集资金投资项目承诺投 155,100,000.00 105,000,000.00 260,100,000.00 入金额 减：募集资金累计投入金额 57,192,845.73 9,316,899.45 66,509,745.18 待支付款项 45,862,350.65 45,862,350.65 铺底流动资金转出 8,357,300.00 8,357,300.00 加：募集资金利息收入减去 10,322,940.08 10,306,455.75 20,629,395.83 手续费支出后的净额 剩余募集资金金额 54,010,443.70 105,989,556.30 160,000,000.00 “冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原计划投资额155,100,000 元，截至公告日，公司已实际投入57,192,845.73 元，后续还需购置真空钎焊炉、 翅片冲压生产线以及实验装置等设备，预计需继续投入45,862,350.65 元，届时 将基本达到预计可使用状态，扣除铺底流动资金8,357,300 元，加上募集资金利 息收入扣除手续费后结余54,010,443.70 元。 “液化天然气成套装置撬装产业化项目”原计划投资额105,000,000 元，截 至公告日，已实际投入9,316,899.45 元。该项目于2012 年立项，截至公告日， 国际市场油价已发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落。单纯的液 化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。为合理利用募集资金，提高募 集资金使用效率，公司拟终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”，不对该 项目进行后续投资。截至公告日，“液化天然气成套装置撬装产业化项目”剩余 募集资金加上募集资金利息收入扣除手续费后余额105,989,556.30 元。 （三）变更募投资金投资项目的原因 鉴于投资环境及市场行情的变化，为合理