梅花生物科技集团股份有限公司公司债券发行预案公告.PDFVIP

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018-054 梅花生物科技集团股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 本次发行方案尚需提交股东大会审议通过后并报中国证券监督管理委员会 核准后方可实施。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间， 均存在不确定性，因此提请投资者关注上述风险。 2018年12月7 日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届董事会第二十二次会议审议通过了发行公司债券的相关议案。为充分发挥各 种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，调整债务结构，补充营运资金，公司拟发 行公司债券，具体情况如下： 一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，董事会 认为公司符合现行法律法规规定的公开发行公司债券的要求，具备公开发行公司 债券的条件。 二、本次发行方案概况 1.发行规模 本次公开发行公司债券的规模为不超过人民币20亿（含20亿元）, 最终发行 规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述 范围内确定。 2. 向公司股东配售的安排 本次公司债券向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金方 式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。 3.发行方式 1 本次发行采用公开发行的方式发行。公司在核准文件有效期内可以采取一次 发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司 资金需求情况确定。 4.发行期限 本次债券的期限最长不超过5年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以为 多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授 权董事会根据发行时公司需求及市场情况确定。 5.债券利率 本次债券的票面利率具体由公司与承销商根据市场情况协商确定。 6.募集资金用途 本次发行公司债券募集资金将用于补充营运资金和／或偿还金融机构借款 和／或偿还到期的公司债券及法律法规允许的其他用途。 7.拟上市交易所 公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提 出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适 用法律允许的其他交易场所上市交易。 8.担保安排 本次公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定（包括但不限于是否 提供担保、担保方、担保方式及对价等）。 9.有效期 本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日 起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行后24个月之日止。 10.偿债保障措施 提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券 本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： （1）不向股东分配利润； （2 ）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3 ）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4 ）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。 本次发行方案需逐项提交股东大会审议通过后并报中国证券监督管理委员 会核准后方可实施。 2 三、本次公开发行公司债券的授权事项 为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，公司董事会提请股东大会同意 董事会授权公司总经理为本次发行的获授权人士，全权办理本次债券发行相关事 宜，包括但不限于： 1.依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的具体方案， 包括但不限于发行时间、发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方 式、 发行方式、募集资金用途、增信措施、评级安排、还本付息期限