东北特殊钢集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集.PDFVIP

东北特殊钢集团有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人名称：东北特殊钢集团有限责任公司 注册金额：壹拾肆亿元 发行金额：壹拾肆亿元 发行期限：5 年 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：AA 债项评级：AA 担保情况：无担保 主承销商：中国银行股份有限公司 签署日期：2013 年 1 月 7 日 东北特殊钢集团有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有 同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 东北特殊钢集团有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释义 1 一、常用名词释义 1 二、专有名词释义 2 第二章 风险提示及说明 5 一、与本期中期票据相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第三章 发行条款 12 一、发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第五章 企业基本情况 16 一、基本情况 16 二、历史沿革 16 三、股权结构 18 四、公司独立性情况 21 五、重要权益投资情况 21 六、公司治理结构与内控制度 27 七、员工情况 39 八、主营业务发展情况 46 九、在建工程与未来投资计划 61 十、发行人未来发展战略 63 十一、发行人所处行业状况、行业地位和竞争情况 64 第六章 企业主要财务状况 77 一、总体财务情况 77 二、发行人近三年又一期财务数据 80 三、发行人主要财务数据分析 87 四、发行人债务情况 101 五、发行人关联交易情况 106 六、或有事项 108 七、受限资产情况 110 八、衍生产品情况 111 九、理财产品投资与大宗商品期货情况 111 十、海外投资情况 111 十一、发行人未来直接债务融资计划 111 十二、发行人其他重要事项 111 第七章 企业资信状况 113 2 东北特殊钢集团有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 一、评级情况 113 二、授信情况 115 三、违约记录 116