云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公.PDF

发行情况报告书暨上市公告书 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2007－02 云南铜业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次非公开发行股票的新增股份 45,800万股于 2007 年 3 月 5 日上市。 本次新增股份限售期限与流通时间如下： 云南铜业（集团）有限公司售期限 36 个月，可上市流通日为 2010 年 3 月 5 日。 富邦资产管理有限公司限售期限 15 个月，可上市流通日为 2008 年 6 月 5 日。 其他发行对象限售期限 12 个月，可上市流通日为 2008 年 3 月 5 日。 2、根据《深圳证券交易所交易规则》第 3.3.14 条规定,本公司股票在 2007 年 3 月 5 日不设涨跌停板限制。 3、本次盈利预测预计的本公司2007 年盈利能力假设前提是本次发行于2007 年 1 月 1 日完成，由于本次发行的实施时间于 2007 年2 月完成，滞后于假设完 成日，这将使得本次发行对本公司的盈利贡献期间减少，预测的净利润也会相 应减少。根据经亚太中汇审阅的盈利预测补充说明，本公司 2007 年净利润将比 盈利预测预计的净利润减少-16,091.98 万元。 1 发行情况报告书暨上市公告书 第一节 本次发售概况 一、本次发售履行的相关程序 本公司本次发行的内部决策过程与监管部门批准过程如下： 2006 年 6 月 7 日，本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了与本次发 行有关的议案。 2006 年 8 月 22 日，根据资产评估初步结果及技改项目实际备案情况，本公 司第三届董事会第十六次会议对涉及募集资金投资项目金额的相关议案进行了 修正与补充。 2006年10月26日，本公司2006年度第一次临时股东大会审议通过了与本 次发行有关的议案。 2007年2月2日，中国证监会以证监发行字[2007]31号文核准了本次发行。 2007年2月16日，云南亚太中汇会计师事务所有限公司对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并出具了亚太验字(2007)B-D-0010号《验资报告》。 二、本次发售的基本情况 1、证券类型：境内上市人民币普通股（A股） 2、证券面值：人民币1.00元 3、发行股数：45,800万股 4、发行价格：人民币9.50元/股 经本公司第三届董事会第十四次会议和 2006 年第一次临时股东大会决议通 过，本次发行的发行价格为不低于本公司董事会决议公告前二十个交易日本公司 股票均价，即下限价格为8.98元/股。经询价后与承销商协商一致，本公司本次 发行价格确定为9.50元/股，相当于董事会决议公告前二十个交易日本公司股票 均价的105.79%，相当于本发行情况报告书公告日前二十个交易日本公司股票均 价15.21元/股的62.46%，相当于本发行情况报告书公告日前一交易日本公司股 票收盘价17.42元/股的54.54%。 5、发行方式：非公开发行 2 发行情况报告书暨上市公告书 6、承销方式：代销 7、募集资金量：本次发行募集资金总额为 435,100 万元，扣除发行费用 3,876万元，募集资金净额为431,224