中国国际金融股份有限公司关于江西铜业股份有限公司.PDFVIP

中国国际金融股份有限公司 关于江西铜业股份有限公司 变更募集资金用途的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江西铜业股份有 限公司（以下简称“江西铜业”或“公司”）2008 年发行认股权和债券分离交易 的可转换公司债券 （以下简称“分离交易可转债”）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司拟变更募集资金用途的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）发行分离交易可转债 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2008 〕1102 号文核准，公司于2008 年9 月发行了68 亿元的分离交易可转债，债券及权证已于2008 年10 月10 日在 上海证券交易所上市。债券部分募集资金总额为680,000 万元，扣除发行费用后， 债券部分募集资金净额为668,633 万元。上述募集资金净额已于2008 年9 月26 日汇入公司募集资金专户，安永华明会计师事务所有限公司对此出具了验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2009 年 12 月31 日，上述债券部分 募集资金已全部使用完毕。 （二）江铜CWB1 行权 公司于2008 年9 月发行了分离交易可转债，并附送江西铜业认股权证（以 下简称 “江铜CWB1 ”或 “权证”）。权证存续期为2008 年 10 月 10 日至2010 年10 月9 日，截至2010 年10 月8 日行权结束，公司共募集资金674,360 万元。 上述募集资金已于2010 年 10 月13 日汇入公司募集资金专户，安永华明会计师 1 事务所有限公司对此出具了验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。 二、募集资金投资项目情况 根据公司于2008 年9 月18 日签署的《认股权和债券分离交易的可转换公司 债券募集说明书》，发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金在扣除发行费 用后，分别用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造、阿富汗铜矿采矿权的竞标 和开发及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购，剩余募集资金用于补充流动资金。 截止2018 年 10 月31 日，公司发行分离交易可转债权证行权部分的募集资 金累计使用582,174 万元，募集资金使用情况如下： 单位：万元 序 募集资金承诺 调整后投资 截至期末累计 项目名称 (1) 号 投资总额 总额 投入资金金额 1 德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造 258,000 258,000 222,154 2 阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发 120,000 120,000 63,660 3 加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购 130,000 130,000 130,000 4 补充流动资金 172,000 166,360 166,360 合计 680,000 674,360 582,174 注：（1）募集后补充流动资金承诺投资金额小于募集前，系募集前按照发行认股权证全部行 权计算，实际发行1,761,200,000 份认股权证中有1,759,615,512 份认股权证成功行权，募集 资