申万宏源证 券固定收益总部简介0702.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 16 修身 修身 协作 诚信 致远 敬业 敬业 激情 专业 高效 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 17 前言 由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司，于2015年1月16日合并组建而成。 中国投资公司实际控股的具有雄厚背景的中央级证券公司； 原宏源证券为中国证券业协会评审通过的创新类证券公司； 原申银证券为全国第一家被长城资信评估公司和中国诚信证券评估公司评为双“AAA”级的证券公司； 原宏源证券为中国证监会批准的第一批保荐机构； 公司净资本位列国内同行业前列，公司抗风险能力在业内名列前茅。 申万宏源证券固定收益业务发展突飞猛进，业务规模跨越式增长。企业债券主承销排名方面，2010年，主承销家数排名第六，主承销金额排名第九；2011年，主承销家数、金额排名均第四；2012年，主承销家数、金额排名均第三； 2013年，主承销家数排名第四，主承销金额排名第五；2014年，主承销家数、金额均排名第八。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc354672707 第一部分 申万宏源优势 PAGEREF _Toc354672707 \h 3 HYPERLINK \l _Toc354672708 第二部分 债券融资优势分析 PAGEREF _Toc354672708 \h 3 HYPERLINK \l _Toc354672709 第三部分 企业债发行业务介绍 PAGEREF _Toc354672709 \h 3 第四部分 公司债发行业务介绍 PAGEREF _Toc354672710 \h 18 第五部分 资产证券化业务介绍 23 HYPERLINK \l _Toc354672710 第六部分 申万宏源固定收益承销业绩 26 第七部分 我们的承诺 47 第一部分 申万宏源优势 中国投资有限责任公司实际控股的具有雄厚背景的中央级证券公司。公司将在中投公司、中央汇金公司等股东单位的大力支持下，契合国家发展战略重点布局上海、新疆、香港、新加坡等区域，通过转型创新不断做大做强，朝着“具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”的目标加快迈进。 拥有独特的历史品牌优势。申万宏源前身申银万国证券是新中国第一家股份制证券公司，宏源证券是国内第一家上市证券公司，都为中国资本市场的创新发展作出了积极贡献。深厚的历史品牌优势造就了申万宏源在全国范围内拥有较高的知名度和市场影响力。 盈利能力和资产实力行业领先。截至2014年6月末，宏源证券和申银万国营业收入合计44.7亿元，行业第4名；净利润合计16.66亿元，行业第3名；总资产合计984.3亿元，行业第6名；净资产合计329.3亿元，行业第6名。 综合业务竞争力行业领先。公司拥有全牌照的证券业务资格，在代理买卖证券业务、资产管理业务、新三板业务等领域行业排名第1名，在固定收益业务、研究咨询业务、信用交易业务和国际业务等方面位居行业前列，从而构筑了强大的综合业务竞争力。在投资控股集团的发展框架下，公司还迎来了更为广阔的业务发展空间。 拥有一支多元共融的专业化人才队伍。申万宏源人来自全国乃至世界各地，90%以上的骨干员工具有名牌大学硕士及以上学历。他们深谙中国投资之道、兼具全球战略视野，其中既有一批伴随公司历经市场风雨洗礼、引领创新潮流之先的资深证券人，又有一群高学历、高素质、朝气蓬勃的证券市场明日之星。 申万宏源凭借中投、中央汇金公司等股东优势，依托控股股东拥有的商业银行、保险公司、基金管理公司、信托投资公司和融资租赁公司等众多金融平台，具备了丰厚的资源优势。公司将充分利用中投公司的海外资源优势以及中央汇金公司的金融资源优势，大力发展跨境并购业务、跨境财富管理和资产管理业务、多元金融业务，加快做大做强。 申万宏源拥有广覆盖的市场化经营网络，公