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A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2015-008 A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2015-008 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED （注册地址：中国北京市丰台区南四环西路128 号院1 号楼918 ） 非公开发行A 股股票预案 二零一五年二月 中国中铁股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3. 本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 中国中铁股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1. 本次非公开发行A 股股票相关事项已经2015 年2 月10 日召开的公司第 三届董事会第七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会和类别股东会议批准以 及相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核准。 2. 本次非公开发行A 股股票的发行对象为包括控股股东中铁工在内的不超 过十名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和 自然人等。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。除中 铁工外，其他特定投资者由董事会和主承销商在公司获得本次非公开发行 A 股 股票的核准文件后，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价 格优先等原则以竞价方式确定。所有投资者均以现金认购公司本次发行的 A 股 股票。 3. 本次非公开发行A 股股票的数量不超过156,862 万股，其中中铁工认购 不低于本次非公开发行A 股股票数量的20% 。在本次非公开发行数量上限范围 内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与 本次发行的主承销商协商确定。如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行 日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的， 本次发行数量上限将相应调整。 4. 本次非公开发行完成后，控股股东中铁工认购的股份自本次发行结束之 日起三十六个月内不得转让，其余发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十 二个月内不得转让。 5. 本次发行A 股股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公 告日（2015 年2 月11 日），发行价格不低于7.65 元/股，即不低于定价基准日 前20 个交易日公司A 股股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日A 股 股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总量）。如公司A 股股票在本次发行定价基准日至发行日 2 中国中铁股份有限公司 非公开发行A 股股票预案