2018年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.PDF

股票代码：300586 股票简称：美联新材 广东美联新材料股份有限公司 2018 年度非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零一八年七月 目 录 第一节 本次募集资金使用计划5 第二节 本次非公开发行的背景和目的6 一、本次非公开发行的背景6 二、本次非公开发行的目的8 第三节 本次募集资金使用的可行性分析 11 一、收购营创三征63.25%股权项目可行性分析 11 二、增资营新化工并新建三聚氯氰及副产物综合利用一体化项目一期工程可行性分析.85 第四节 本次发行对公司经营管理和财务状况影响91 一、本次发行对公司经营管理的影响91 二、本次发行对公司财务状况的影响91 第五节 收购美联盈通100%股权决策过程和审批情况93 一、本次收购已履行的决策程序93 二、尚需履行的审批程序93 第六节 结论94 2 / 95 释 义 除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 一、常用词语释义 美联新材、公司、本公司、 广东美联新材料股份有限公司，在深圳证券交易所上 指 上市公司 市，股票代码：300586 营创三征（营口）精细化工有限公司及前身营口三征精 营创三征、营创三征公司 指 细化工有限公司、德固赛三征（营口）精细化工有限公 司、赢创三征（营口）精细化工有限公司 营新化工 指 营口营新化工科技有限公司 美联赢达、并购基金 指 汕头市美联赢达投资企业（有限合伙） 美联盈通、美联盈通公司 指 汕头市美联盈通投资有限公司 盛海投资 指 营口盛海投资有限公司 福庆化工 指 营口福庆化工合伙企业（有限合伙） EA 指 EA Investment Limited 三征有机 指 营口三征有机化工股份有限公司 德瑞化工 指 营口德瑞化工有限公司 EVONIK （赢创工业集团）、赢创德固赛（中国）投资 德固赛 指 有限公司及前身德固赛（中国）投资有限公司 营口三征气体有限公司，2017 年 12 月 18 日因被德瑞 三征气体 指 化工吸收合并而注销 三征新科技 指 营口三征新科技化工有限公司 三征化学 指 辽宁三征化学有限公司 昊霖盈含 指 营口市昊霖盈含化工有限公司 紫光英力 指 北京紫光英力化工技术有限公司 三同环保 指 营口三同环保科技开发有限公司 晨兴化工 指 营口晨兴化工合伙企业（有限合伙） 营口供电公司 指 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 美联新材收购美联盈通