华融安居2号结构化投资集合资金信托计划推介书（第四.PDFVIP

华融•安居2 号结构化投资集合资金信托计划推介书 （第四期） 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：人民币 10 亿元，其中优先级5 亿元,劣后级5 亿元,本期发行优先级规模不 超过24930 万元，以实际募集金额为准 4 、信托期限：24 个月 5、投资门槛：人民币 100 万元 6、预计投资收益： C 类优先级信托收益权：预定期限为自本期募集完成之日起至2019 年6 月30 日，包括： C1 类，100 万元≤认购金额＜300 万元，投资者预期年化收益率 【7.6】% ； C2 类，300 万元≤认购金额＜800 万元，投资者预期年化收益率 【7.8】% ； C3 类，认购金额≥800 万元，投资者预期年化收益率 【8】% ； C4 类，定向合格投资者发行. 7、收益分配：自项目成立之日起每满3 个月分配收益，到期偿还剩余本金及相应收益。 8、推介期：2017 年9 月4 日—10 月4 日 （根据推介情况，受托人可提前或延后该推介 期）。 9、资金运用：用于向重庆鼎典物业发展有限公司（简称“鼎典物业”）发放信托贷款.。 10、还款来源：项目销售、租金收入及集团经营收入。 11、交易结构与交易步骤： 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— —— 1  理财收益高，流动性强 本信托产品投资者预期收益高于市场平均水平，投资期限灵活，能满足投资者流动 性偏好，并能有效防范企业经营风险。  融资方所属集团财务状况良好，房地产开发经验丰富，具有较强的偿债能力 重庆聚丰房地产开发（集团）有限公司（简称“聚丰集团”）为重庆当地知名房地 产开发企业，成立于 1998 年,注册资本5000 万元.聚丰集团自成立多年来，数次荣获： 重庆市房地产开发企业50 强、房地产诚信企业50 佳、诚信品牌企业、信贷诚信企业、 金融系统优质客户、市地房局“房交会最佳参展单位”等荣誉。此外，集团还先后荣获 市、区两级人民政府颁发的“优秀住宅工程”、“南岸区十大精品楼盘”、“优秀规划环境”、 “园林式住宅小区”等称号。聚丰集团截至2016 年底资产总额约50 亿元，资产负债 率为60.70% ，表明公司保持健康发展的资本结构，杠杆运用较为稳健，资产负债率在 房地产行业中处于较低水平。  项目区位较好，还款来源有保障 江山 1 号项目包含商业、酒店及高档住宅，位于重庆市南滨路黄金地段，处于长 江回水湾,紧邻东水门大桥，与重庆解放碑隔江而对，具有绝佳的一线江景优势，预计 住宅及精装修公寓销售收入约 10- 12 亿元，预计自持物业租金收入约8000 万/年- 1 亿 元/年。  结构化设计，优先级安全系数高，风控措施完备 1、本项目信托资金采取优先劣后的结构设计，优先劣后比例不高于 1:1，且劣后 资金优先优先级资金投放，能对优先级资金形成较好的安全垫。 2、项目地块抵押，评估价值约为 15 亿元，对于优先级资金，抵押率仅为33%. 3 、融资方股东及其关联公司重庆时道房地产开发有限公司的股东提供两家公司 100%股权质押。 4、聚丰集团及实际控制人叶兴全先生提供连带责任担保。 5、对项目所有债权文书（主合同、抵质押合同和保证合同）进行强制执行公证。 6、相关承诺：（1）融资方及聚丰集团承诺，融资方的股东借款均劣后于信托借款， 信托借款到期前不分红，待信托借款本息清偿完毕后方可偿还其他股东借款；（2）本 次融资本息获得清偿前，叶兴全先生不得转让其对聚丰集团的股权，或至少应当在拟转 让聚丰集团部分或全部股权之前书面通知受托人并获得受托人同意后方可转让。 7、委派专业第三方机构进行现场管理，共管融资方章证照、网签秘钥等。 8、设立资金监管、分期还本、资金归集等其他风控措施。 2 三、借款人情况介绍—————————————