及投资者回售实施办法第二次提示性公告.PDFVIP

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-066 号 债券简称：15 荣盛03 债券代码：112258 荣盛房地产发展股份有限公司关于“15 荣盛03”票面利率调整 及投资者回售实施办法第二次提示性公告 公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、根据《荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券(第二期)(品种二) 债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“15 荣盛03”（以下简称“本期 债券”）在存续期的第 3 年末，发行人有权决定是否上调本期债券后2 年的票面 利率及上调幅度。本期债券存续期前3年票面利率为5.3%，在本期债券的第3 年末，根据当前的金融市场环境，本着充分尊重市场规律，发行人选择上调票 面利率150BP 至6.8%，即本期债券存续期后2 年票面利率为6.8%并固定不变。 2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票 面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本 期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 3、回售价格：100.00 元/张。 4、回售登记期：2018 年6 月15 日至2018 年6 月22 日（限交易日）。 5、回售资金到账日：2018 年7 月30 日（因2018 年7 月28 日为非交易日， 故顺延至2018 年7 月30 日） 6、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖 出持有的 “15 荣盛03”。截至2018 年6 月15 日，“15 荣盛03”的收盘价为99.70 元。投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：荣盛房地产发展股份有限公司； 2、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券(第 二期)(品种二) （简称“15 荣盛03”）； 3、发行总额：人民币22 亿元； 4、债券简称：15 荣盛03； 5、深圳证券交易所债券代码：112258； 6、债券期限和利率：本期债券为5 年期固定利率债券，同时附 加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期前3 年 票面利率为 5.3%，在本期债券的第 3 年末，根据当前的金融市场环 境，本着充分尊重市场规律，发行人选择上调票面利率150BP 至6.8%， 即本期债券存续期后2 年票面利率为 6.8%并固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利； 7、上市时间及地点：本期债券于2015 年8 月28 日在深圳证券 交易所上市； 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付； 9、起息日：存续期内每年的7 月28 日为该计息年度的起息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）； 10、付息日：2016 年至2020 年每年的7 月28 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2018 年每年的7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）； 11、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用 2 等级为AA+。 二、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前3 年(2015年7 月28 日至2018 年7 月27 日)票面利率为5.3%固定不变；在本期债券的第3 年末，根据当前的 金融市场环境，本着充分尊重市场规律，发行人选择上调票面利率 150BP 至6.8%，即本期债券存续期后2 年票面利率为6.8%并固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 三、本期债券回售实施办法 1、回售登记期：2018 年6 月 1