2010年中 国物联网产业分析报告.pptVIP

2010年物联网产业分析报告 国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境和运营商策略 相关概念澄清 全球物联网发展主要的驱动因素和挑战 欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异 全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模 且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇 目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域 从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同 物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点 RFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍 三大RFID标准对比 议题 国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略 国外运营商策略分析 战略定位及目标 业务和市场推广策略 技术和平台策略 端到端解能力打造策略 运营商均将M2M提高到战略高度，极力打造端到端的服务能力 目前主要的收入来源 服务商在产业链中的定位和功能 服务商的运作模式 从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小 议题 国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略 我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段 根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域 产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期 同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位 国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工 国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力 国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足 目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟 产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征 从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段 导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动措施来推动产业发展 态度：高风险，敏锐洞察、审慎决策 价值衡量： 长远考虑 Option价值取舍原则 行动措施： 深度理解客户需求，明确发展定位 选取优质客户，建立长期合作 针对性聚集、吸引产业内优质资源 国内运营商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自的发展方向 通过智能通道平台促进其与客户、集成商的合作，本着共赢的原则，充分发挥产业链各方优势，并强化自身产业链地位 目前整个产业处于协同推动物联网业务快速跳过发展鸿沟阶段 传感器/芯片厂商 通信模块提供商 电信运营商 中间件及应用开发商 服务提供商 系统集成商 这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。 单位：百万元 厦门信达 航天信息 远望谷 新大陆 亚太安讯 同方软件 防伪税控系统、IC卡、系统集成业务 光电业务和电子标签 ATIS铁道部车号自动识别系统、烟草、军事行业、RFID产品 二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理 GPS及网络视频安全监控系统 综合平台 传感器/芯片厂商 通信模块提供商 电信运营商 中间件及应用开发商 系统集成商 各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱 目前产业联盟是产业链主要的合作形式 运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透 垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存成长期 部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务 垂直并购及合作尚未出现 各厂商主要专注于设备生产 部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产 产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式 运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力 向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作 移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成环节 垂直合作 横向合作 垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用 多数厂商在提供解决方案时，也提供相应的终端设备 无锡 上海 杭州 重庆 广东 深圳 武汉 时间 中国传感(物联)网技术产业联盟 中关村物联网产业联盟 2009年 2010年 2008年 2007年 2006年 2005年 上海电子标签与物联网产学研联盟 中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟 北京 “感知中国”中心 中国物联网研究发展中心 国家推动 RF ID产业推动 无锡 北京 中国物联网研究发展中心 运营商推动 中国移动全国M2M运营中心 全国M2M产业基地