以债转股形式增加注册资本的公告.PDFVIP

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-111 株洲旗滨集团股份有限公司关于对全资子公司 以债转股形式增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  投资标的名称：漳州旗滨特种玻璃有限公司（公司的全资子公司，以下 简称“漳州特玻”）；  投资金额：公司拟对全资子公司漳州特玻进行增资，增资方式为将公司 对漳州特玻的1,635 万元的债权转为对漳州特玻的股权投资增加其注册资本。 一、 对外投资概述 1、为优化全资子公司漳州特玻资产负债结构，改善其财务状况，拟将公司 对漳州特玻债权中的 1,635 万元转作为对漳州特玻的股权投资，按同等金额(1 元债权/1 元注册资本)增加其注册资本。本次增资完成后，漳州特玻注册资本由 3,000 万元增加至4,635 万元，仍为公司的全资子公司。最终操作方式根据工商 登记或验资机构的要求，授权公司经理层办理债转股业务具体手续，但不改变本 次债转股增资（对漳州特玻投资额增加应收债权减少）的实质。 2、2018 年12 月12 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议已审议通过 了《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》，同意对漳州特玻的 增资事项。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次投资属于对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 1、公司名称：漳州旗滨特种玻璃有限公司 2、注册地址：福建省漳州市东山县康美镇城垵村 3、营业期限：2007 年05 月17 日至2027 年05 月16 日 4、注册资本：人民币叁仟万元整 5、公司类型：有限责任公司（法人独资） 6、统一社会信用代码：91350026661666686X 7、法定代表人：凌根略 8、公司经营范围：玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、塑钢门窗设计、加工、 制作、安装、销售、售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 9、股东结构：公司持股100%。本次增资前漳州特玻为公司全资子公司，本 次增资后仍为公司全资子公司。 10、主要财务数据： 截至2016年12月31 日，漳州特玻经审计总资产2,793.98万元，净资产-5.77 万元；2016 年实现营业收入4,373.93 万元，净利润-1,720.28 万元； 截至 2017 年 12 月31 日，漳州特玻经审计总资产1,765.58 万元，净资产 -129.60 万元；2017 年实现营业收入40.88 万元，净利润-123.83 万元； 截至2018 年9 月30 日，漳州特玻账面总资产1,723.95万元，净资产-171.50 万元；2018 年 1-9 月份实现营业收入0.45 万元，净利润-41.90 万元（2018 年 数据未经审计）。 三、 债转股增资协议的主要内容 （一）协议各方 增资方：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“甲方”） 目标公司：漳州旗滨特种玻璃有限公司（以下简称“乙方”） （二）增资金额及支付方式 1、本协议各方一致同意并确认，目标公司注册资本由现时的人民币【3,000】 万元，增加到人民币【4,635】万元；目标公司增加注册资本中的人民币【1,635】 万元全部由本协议之甲方认购。增资款主要用于优化和改善漳州特玻资产负债结 构。 2、甲、乙之间存在真实有效的债权、债务关系。甲方自 2007 年 5 月 17 日 至 2018 年 11 月 30 日通过借款（内部往来）的方式向乙方净支付的金额（截 止协议签署日的甲方债权余额）超过人民币 1,635 万元。甲方前述债权已到期， 甲方为到期债权人，乙方为到期债务人。为完成本次甲方对乙方的增资，甲、乙 双方同意将甲方前述债权中的 1,635 万元按同等金额(1 元债权/1 元注册资本) 转为对乙方的股权投资，增加其注册资本，即本次的增资款。 3、债转股增资后，甲方对乙方的投资额增加1,635 万元，甲方应收乙方债 权减少1,635 万元；乙方的注册资本增加1,