海马股份公开发行可转债申请文件律师工作报告.PDFVIP

海马股份公开发行可转债申请文件 律师工作报告 海 南 圣 合 律 师 事 务 所 关于 海马投资集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券并上市的 律师工作报告 二〇〇七年九月 4 －2 －0 海马股份公开发行可转债申请文件 律师工作报告 目 录 引 言4－2－5 正 文4－2－7 一、 本次发行的批准和授权 4－2－7 二、 发行人本次发行的主体资格 4－2－8 三、 本次发行的实质条件 4－2－12 四、 发行方案及发行条款 4－2－15 五、 发行人的资信 4－2－21 六、 发行人的独立性 4－2－22 七、 发起人和股东（实际控制人） 4－2－26 八、 发行人的股本及演变 4－2－28 九、 发行人的业务 4－2－31 十、 关联交易及同业竞争 4－2－34 十一、 发行人的主要财产 4－2－39 十二、 发行人的重大债权债务 4－2－56 十三、 发行人重大资产变化及收购兼并 4－2－60 十四、 发行人章程的制定与修改 4－2－63 十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作4－2－64 十六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 4－2－79 十七、 发行人的税务 4－2－83 十八、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 4－2－85 十九、 发行人募集资金的运用 4－2－88 二十、 发行人业务发展目标 4－2－90 二十一、诉讼、仲裁或行政处罚4－2－92 二十二、《募集说明书》法律风险的评价4－2－93 附表一: 《发行人土地使用权、房屋所有权统计表》 附表二: 《发行人子公司——海马汽车土地使用权、房屋所有权统计表》 附表三: 《发行人及其下属子公司主要固定资产统计表》 4 －2 －1 海