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TCL 集团股份有限公司 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 首次公开发行股票招股说明书 主承销商、上市推荐人 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层 TCL 集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股 预计发行量 ： 994,395,944 股，占发行后总股本的38.45%，其中向社 会公众投资者首次公开发行590,000,000 股，为合并向 TCL 通讯设备股份有限公司全体流通股股东换股发行 404,395,944 股 发行价格 发行股数 占发行后总股本比例 募集资金总额 发行费用 首次公开发行 4.26 元/股 590,000,000 股 22.81% 2,513,400,000 元 93,796,508 元 换股发行 4.26 元/股 404,395,944 股 15.64% 不适用 不适用 合计 -- 994,395,944 股 38.45% -- -- 发行方式： 包括首次公开发行部分和换股发行部分，首次公开发行 部分采用全部上网定价发行方式 发行日期： 2004 年1 月7 日 拟上市地： 深圳证券交易所 主承销商： 中国国际金融有限公司 TCL 集团股份有限公司本次发行新股与吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司 （股票代码000542 ）互为条件，同时进行。由于TCL 通讯设备股份有限公司为在 深圳证券交易所上市的公司，因此 TCL 集团股份有限公司本次新股发行后将申请 在深圳证券交易所上市。同时，由于技术原因，本次新股发行将不采用市值配售方 式进行，而采用上网定价、资金申购的方式。特此提示。 声 明 本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示 1．本公司在本次对社会公众进行公开发行流通股新股的同时，还将对本公司控 股的已上市公司TCL 通讯设备股份有限公司的全体流通股股东发行流通股新股，进 行换股发行，以实现对 TCL 通讯设备股份有限公司的吸收合并，TCL 通讯全部资 产、负债、权益并入本集团，合并完成后注销TCL 通讯的法人资格。本次发行前， 本公司持有TCL 通讯设备股份有限公司的全部非流通股，占其总股本的56.70％。 2 ．本公司和TCL 通讯设备股份有限公司的股东大会已经分别于2003 年 10 月 31 日批准了本公司吸收合并TCL 通讯设备股份有限公司的方案。此方案获得了中 国证券监督管理委员会的核准。首次公开发行与本次吸收合并同时进行，互为前提。 本公司与TCL 通讯设备股份有限公司的