北京世纪瑞尔技术股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 定向增资方案 定向增资方案 一、增资主体 一、增资主体 北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“世纪瑞尔”或“公司”) 二、增资种类及数额 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 1、增资种类： 2 、增资方式：非公开定向增资。 2 、增资方式： 3、增资数量及金额：不超过 2000 万股（含 2000 万股），融资额不超过 8700 3、增资数量及金额： 万元（含8700万元）。 三、增资价格及定价依据 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币 4.35 元。根据公司 2008 年度经营业绩，按本次定向增 资完成后股本 10000 万股计算，市盈率为 18.91 倍。本次定向增资价格参考了市盈 率并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 四、定向增资期限 自中国证券业协会备案确认后一个月内完成本次定向增资。 五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案 五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资拟增资不超过2000万股（含2000万股），其中，拟向股权登记日 在册股东配售不超过30%的股份，股份不超过600万股（含600万股）。在册股东按股 权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定 第 1 页 共 18 页 账户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先配售的股份，首先向公司管理人员及其他 员工进行定向增资，本次拟参与认购的公司管理人员及员工共计10人。在册股东放 弃优先配售的股份，经公司管理人员及其他员工认购后，仍未足额认购部分计入向 机构投资者定向增资的份额。向股权登记日在册股东配售股份，与向公司管理人员 及其他员工进行定向增资股份合计股数不超过本次定向增资股数的30%。 六、定向增资认购人及认购方案 六、定向增资认购人及认购方案 本次定向增资认购人为16人，其中6人为机构投资者，10人为公司管理人员及其 他员工。向机构投资者配售的股份总数为拟增资股份总数的70%以及股权登记日在册 股东放弃认购的部分。其中国投高科技投资有限公司拟认购1000万股、启迪中海创 业投资有限公司拟认购200万股、北京启迪明德创业投资有限公司拟认购100万股、 清华大学教育基金会拟认购100万股。 以上认购价格均为每股人民币4.35元，具体认购数量待公司本次新增股份向原 股东配售结果确定后，双方协商确定。 当上述认购人中一个或多个全部或部分放弃其可认购的股份，则放弃部分由青 岛前进科技投资有限公司、北京中瑞佳远咨询有限公司全部认购。 七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关 七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关 系 系 1.国投高科技投资有限公司 1.国投高科技投资有限公司 国投高科技投资有限公司是国家开发投资公司全资子公司。成立于 1996 年 9 月 12 日，注册资本人民币 64000 万元，注册号 1000001002384(4-1)，注册地址北 京市西城区阜成门北大街6-6号 （国际投资大厦），法定代表人邓华。公司经营范围： 医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及制品、机械、汽车、电子信息、新材料、 高新农业、食品加工、建材橡胶、针纺织品、技术服务业、新能源等领域的高新技 术创业投资；高新技术创业投资咨询业务；资产受托管理；为高新技术创业企业提 供创业管理服务业务。 该公司与本公司及其主要股东之间无关联关系。 2.启迪中海创业投资有限公司 2.启迪中海创业投资有限公司 第 2 页 共 18 页 启迪中海创业投资有限公司成立于20