营邦企业股份有限公司国内第一次无担保转换公司债发行及转.PDFVIP

營邦企業股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 營邦企業股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第一次無擔保轉換公司債) ( 以下簡 稱「本轉換公司債」 ) 。 二、發行日期 民國 104年7月7日( 以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數及發行價格 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行，發行總張 數伍仟張，發行總面額為新台幣伍億元整。 四、發行期間 發行期間五年，自民國 104年7月7日開始發行，至民國109年7月7日到期( 以下簡稱 「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率為0% 。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提 前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額之 100%(實質收益率 0%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附認股權 公司債或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公司 債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃 撥交付，不印實體方式為之。 九、轉換期間 (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月翌日 民國( 104年8月8日)起，至到期 日 民國( 109年7月7日)止，除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定期間外，得依本辦 法第十條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股。 (二自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日) 或現金增資認股停止過戶日前 395 十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票 開始交易日前一日止，停止轉換。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換贖回/ 賣回申請書」/ ，註明 轉換並檢同登載債券之存摺，由交易券商 向臺灣集中保管結算所股份有限公司 ( 以下 簡稱「集保結算所」 )提出申請，一經申請不得撤銷。集保結算所於接受申請後送交 本公司股務代理機構，於送達本公司股務代理機構時即生轉換之效力。本公司股務 代理機構於送達後五個營業日內，直接將 本公司普通股股票撥入原債券持有人之集 保帳戶。 (二) 華僑及外國人持有本債券轉換為股票時，統由集保結算所採取帳簿劃撥方式辦理配 發。 十一、轉換價格及其調整 (一轉換價格之訂定) 本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國104年6月29日為轉換價格訂定基準日， 以基準日(不含)前一個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價 格，以基準價格乘以 101%為計算依據計算至新台幣角為止，分以下四捨五入( ) 。基 準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用 以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除 權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依 轉換價格調整公式調整之。發行之轉換價格為每股新台幣130.3元。 (二轉換價格之調整)